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2025-04-20 8 新能源及电力行业报告
光伏在很多地方都已经成为最便宜的能源。 光伏的资源禀赋容易拉平,安装简便,可供安装的区域大,1%的沙漠面积可满足全人类用能 需求。 电网会构成约束,但光伏低廉的成本能够解决。光伏作为一种电能,受到能源特性的约束:调 峰能力、接入容量。光伏现阶段的门槛主要来自接入容量和调峰的刚性限制,如果光伏能够给 予火电0.1元/kWh的调峰补偿,火电会有意愿让出力给光伏(让火电给光伏调峰),理论上装 机天花板可达50%-100%。 定量测算:新增用电量、替代老电量。在不考虑存量电力替代的情况下,仅凭新增用电需求可 支持700GW以上的年装机。光伏已经脱离补贴,逐渐进入市场化阶段。 ①海外市场以无补贴项目为主、国内也已出现无补贴项目; 2020年光伏全球平均LOCE5.7美分/kWh,已经大范围低于 煤电等火电成本。 ②2021年国内平价项目脱离补贴,2019年约7分钱/kWh、 2020年约为3分钱/kWh。 行业空间十分巨大,需求具有持续性,新增装机复合增速有望 超20%。
测算方法:仅新增用电量由光伏提供,2019年全球用电量约 27.7万亿度,假设用电量增长3%,则新增8310亿度电,如 果按照太阳能1000小时/年的日照时间,70%的新增为太阳 能,大概每年需要新增700GW的光伏。目前全球太阳能新增 装机容量为160GW左右,仍然有巨大的成长空间。如果考虑 存量替代,则空间更大。隆基股份总裁李振国先生预计, 2030年光伏新增装机可达1000GW,是目前6倍的体量。 国内补贴政策开始退出,平价市场打开,户用市场快速发展。 ①补贴缺口:采取新老划断的方式,存量项目承接补贴缺口, 新增项目采取以收定支。 ②2021年平价政策:新备案项目不再进行补贴,保障收购小 时数内的发电量,上网电价继续按照“指导价+竞争性配置” 方式形成。 ③户用光伏仍有3分钱/kWh补贴,预计贡献占比将继续增大。
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