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2025-04-18 10 TMT行业报告
元宇宙具有沉浸感、去中心化、开放性、隐私性等特点,对应VR设备、区块链、UGC繁荣、加密货币等构成要素。相比于移动 互联网,元宇宙能提供更多沉浸感,而实现这一特点的基础就是VR设备。元宇宙强调去中心化,即避免出现大的中心节点而 影响普通参与者的权益,实现去中心化的技术即区块链。基于去中心化理念,元宇宙需要众多创作者一起构建开放的“宇 宙”,因此必须要实现UGC繁荣(普通创作者生产的内容)。此外,元宇宙强调隐私性,因此以加密货币为基础的经济系统也 是元宇宙的重要构成要素。元宇宙是否能成为下一代互联网?互联网发展至今一共出现两次模式切换,第一次是PC互联网时代,另一次是移动互联网时 代。在PC互联网时代,基于2G网络和个人电脑这一终端设备,人们通过鼠标从浏览器/搜索引擎进入互联网,主要是获取文字 和图片内容,杀手级应用包括QQ和BBS论坛等。移动互联网时代,基于3G & 4G网络和手机,人们通过滑动触屏从各类超级APP 擎进入互联网,主要是视频内容,实现即时通信、短视频娱乐、移动支付和O2O消费等,杀手级应用包括微信、抖音、支付宝、 美团等。
目前来看,在更快的网络支持和更沉浸的内容体验下,元宇宙可能会成为下一代互联网,但是还处于发展早期,软 件入口、杀手级应用都还未出现。元宇宙产业链主要分为基础设施层面和应用层面。基础层中主要是实现元宇宙的各种底层技术,包括与计算、网络服务、人 工智能、可视化与数字孪生等。应用层中主要是元宇宙to C端的各种应用,包括内容与游戏、用户界面、数字身份等。目前元宇宙处于极早期,由部分精英VC推动。无论是元宇宙还是WEB 3,最初的主要推动者均是硅谷顶尖VC机构,这些机构极 力推动去中心化,但事实可能是这些VC会成为中心化节点。推特创始人杰克多西表示“用户并不拥有Web3,Web3实际拥有者 是项目背后的风投机构及其LP,Web3永远不能逃离他们的激励,最终成为一个带有不同标签的中心化实体。” 目前的创作者生态已相对完善,元宇宙对此提升空间可能有限。无论是元宇宙还是WEB 3,推动者都强调他们去中心化、有利 于个体创作者的特点。但实际上,目前创作者已经能获得很好的收入回报。以国内B站、小红书等社区为例,社区内创作者已 能获得较好收益。
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