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2025-04-01 4 新材料及矿产报告
锂是自然界中标准电极电势最低、电化学当量最大、最轻的金属元素,因而是天生的电池金属,具备长期需求刚性; 锂的全球资源总量充裕,可肩负重任、支撑全球大规模的动力和储能应用,但前提是构建一个完备、具备韧性的供应体系; 资源总量充裕 ≠ 即期产能充裕,兼具大规模聚集、高品位、便于开采的优质锂资源项目稀缺,且全球分布不均; 一个低品位矿种,除了资源禀赋,提锂工艺对于成本也产生重要影响;一个新兴矿种,各类提锂技术的发展潜力依然较大;电池级锂化合物、锂深加工尚不完全是产品同质化的大宗商品,下游动力电池对于品质和一致性的要求严格。能源消费电力化、电力生产清洁化,全球正迎来摆脱化石燃料依赖、向清洁可再生能源转型的时代变革; 电化学储能等新型储能,以锂电体系为代表的化学电源是绿色变革中的基础装备;
此外,双碳目标也将深刻影响未来全球大循环、全球供应链的走向,以及工艺设计的思路。2021年全球新能源车销量675万辆(渗透率8%),同比增长112%;中国新能源车销量352万辆(渗透率13%),同比增长158%。 2022年全球新能源车销量997万辆(渗透率12%),同比增长45%,2025年2232万辆(渗透率25%) 2022年中国新能源车销量532万辆(渗透率19%),同比增长51% ,2025年1125万辆(渗透率40%)我们预计2022年全球动力电池装机需求为472GWh(同比增长51%),2025年1120GWh,2030年有望达到3005GWh; 作为第二成长曲线,我们预计2025年全球固定式储能的锂电需求将达到392GWh; 2023~2024年全球锂电需求有望迈入TWh时代(产量将提前抵达),整体需求的趋势清晰,争论只是在于全球市场份额和格局; 鉴于市场集中度,中游大部分锂电材料(尤其正极)的产能扩张幅度较下游电池将有过之而无不及。
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