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2025-04-18 15 TMT行业报告
2021 年内,字节跳动以 90 亿人民币的高价收购 Pico、英伟达发布会虚拟黄仁勋、微 软宣布进军企业元宇宙等高热度事件推动概念热度持续上涨,中美科技巨头陆续表态元宇 宙想法或计划,并伴随 NFT 破圈、苹果 AR 产品推出的预期等,元宇宙概念在全球范围持 续成为科技产业热点话题,并引发了社会层面的关注度。美股二级市场在元宇宙的行情走势主要集中在三只个股上,英伟达、Roblox、Unity, 所在领域分别是 GPU 及元宇宙开发者平台、UGC 游戏平台、3D 引擎,和元宇宙契合度 均较高,具备显著的关键行业占位逻辑。 受益于主题行情推动,三只个股都出现了一波明显上涨,但截至 2022 年 1 月 31 日, Roblox 和 Unity 均已回落至上涨前区间,英伟达已从高点下行。 同时,我们看到在元宇宙概念上表态最频繁、动作最大的 Meta 并未出现大的主题行 情走势,微软、苹果等有相应布局的科技巨头亦未受到元宇宙概念的显著影响。
从实际情况来看,基本面还是美股投资的核心。2020 年全球算力总规模同比增长 39%,算力规模连续三年增速超过 30%。根据中国 信通院 2021 年发布的《中国算力发展指数白皮书》,2020 年全球算力总规模依旧保持增 长态势,总规模达 429EFlops,同比增长 39%,其中基础算力规模 313EFlops,智能算力 规模 107EFlops,超算算力规模 9EFlops,智能算力占比有所提高。我国算力发展节奏与 全球相似,2020 年我国算力总规模达到 135EFlops,占全球算力规模的 39%,实现 55% 的高位增长,并实现连续三年增速保持 40%以上。在算力规模增长中,人工智能受益最大,智能算力占比增长迅速。算力结构上,我国 与全球发展情况相似,智能算力增长迅速,占比从 2016 年的 3%提升至 2020 年的 41%。 而基础算力占比由 2016 年的 95%下降至 2020 年的 57%,在下游需求驱动下,以智能计 算中心为代表的人工智能算力基础设施发展迅猛。同时在未来需求方面,根据华为 2020 年发布的《泛在算力:智能社会的基石》报告,随着人工智能的普及,预计到 2030 年, 人工智能算力的需求将相当于 1600 亿颗高通骁龙 855 内置 AI 芯片,相当于 2018 年的约 390 倍,2020 年的约 120 倍。
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