中国汽车语音交互智能化功能模块研究报告（47页）

在高级别自动驾驶功能落地前，驾驶员在驾驶过程中依然无法做到完全“解放双手”。在当前的“人机共驾”阶段，语音交互 仍然是车内最直接、最人性化、最安全的交互方式。  随着语音交互技术的成熟，语音识别准确率大幅提升，已为语音交互功能上车提供了技术验证与支持，因此智能AI科技企业开始纷纷加码语音 交互在驾乘场景当中的应用与落地。 汽车用户对于语音交互的需求与兴趣高涨，驱动主机厂在语音交互功能上的智能化与差异化发展。中国语音交互车端应用产业链可分为上游：数据/语料/标注供应商、语音芯片/模块供应商、云服务及架构供应商以及车企；中游：语音处理引 擎及应用供应商、平台服务与整合供应商；以及下游车企。 

随着语音交品产品智能化与差异化的发展，不同供应商之间，产品与业务也逐渐产生交集，传统自上而下的单一供应关系也逐渐转变为合作与 共建关系。车企作为产业链下游与需求方，在自研发展过程中，同样担当了供给方的角色。智能语音处理引擎及应用供应商位于产业链中游，作为上游的需求方，业务范围逐渐向上延展；作为下游的供应方，合作模式逐渐向下深入。 随着产业链中游企业的业务发展向上延展与向下深入，产业链上中下游的边界趋于模糊，产业竞争结构正在发生重组。语音交互车端应用市场正在呈现出多元化的发展趋势，本地+云端、ASR、NLP、TTS、多元化内容及服务生态都在持续快速升级。经亿欧智库 测算，2021年中国语音交互车端应用的市场规模为22.2亿元，2022年预计可以到达25.1亿元，2019年-2022年复合增长率达到20.8%。 2021年中国新发布乘用车当中，语音交互功能在座舱内的渗透率已经位于第4位，高达86%。显然，语音交互功能已经成为中国乘用汽车座舱 内的标配功能。