薄膜BIPV行业报告：光伏薄膜电池（26页）

建筑光伏驱动我国分布式光伏启航，2021 年末建筑光伏装机占分布式光伏 45%。据国家能 源局，2021 年我国分布式光伏新增装机 29GW，占全年新增的 53%；累计装机容量达 107.5GW，五年 CAGR 达 60%。分类型看，2021 年户用/工商业光伏分别新增装机 21.6/7.4GW，同比+113%/+37%，其中户用光伏的高速增长是 2021 年分布式光伏增长的 主要驱动。我们根据住建部历年的建筑节能专项检查结果，得到 2009-2016 年历年新增或累计的太阳 能光电建筑应用装机容量；根据 2017-2021 年分布式光伏装机数据估算得到历年新增光电 建筑应用装机容量，我们测算截至 2021 年末全国累计光电建筑装机 48GW，占全部分布式 光伏装机的 45%。随着建筑节能率的继续提升，我们预计“十四五”建筑光伏占比有望快速提 升。根据我们的测算，“十三五”实际完成建筑新增装机约 29GW，“十四五”若超额完成 50GW 装机目标，目标增速将超过 70%；剔除 2021 年实际装机，2022-2025 年目标装机仍然较 2017-2020 年实际装机量高 25%。屋顶光伏待开发资源丰富，政策首次明确量化目标。2021 年 6 月，国家能源局正式下发《关 于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确党政机关建筑屋顶总面 积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光 伏发电比例不低于 40%；

工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居 民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%；而《碳达峰行动方案》中首次提出，到 2025 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。参考华泰环保与公用事业 组（《分布式光伏：下一个蓝海市场》20220214）预测，2021/2025 年末我国屋顶光伏潜 在装机容量为 2,256GW/2,932GW，2022-2025 年我国分布式光伏有望累计新增 176GW， 其中户用/工商业/公共建筑分别为 63/63/50GW。目前分布式光伏仍以 BAPV 为主。BIPV 和 BAPV 是分布式光伏的两种形式，两者区别主 要在于光伏与建筑的结合方式。目前分布式光伏以 BAPV 为主，即将光伏作为附着物安装 在建筑上，其安装和拆除不承担也不破坏其他建筑物的功能。而 BIPV 则是将光伏组件与建 筑物相结合成建筑不可缺少的一部分，可以作为屋顶、天窗、幕墙等建筑物的替代。从与 建筑结合的部位来看，建筑光伏可分为光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳等，目前分布式光 伏主要围绕屋顶展开，一方面因为屋顶受光照面积较大，可利用光资源丰富；另一方面也 因为屋顶光伏改造和安装难度较低，以 BAPV 形式只需要通过夹具、支架等将光伏组件与 屋顶结构连接，不会对其原有结构造成影响。因此，存量建筑中 BAPV 是更合适的分布式 光伏形式，据 IEA 数据，2020 年全球新增光伏中 BIPV 装机仅约 1GW，占比不到 1%。