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2025-04-20 5 新能源及电力行业报告
建筑光伏驱动我国分布式光伏启航,2021 年末建筑光伏装机占分布式光伏 45%。据国家能 源局,2021 年我国分布式光伏新增装机 29GW,占全年新增的 53%;累计装机容量达 107.5GW,五年 CAGR 达 60%。分类型看,2021 年户用/工商业光伏分别新增装机 21.6/7.4GW,同比+113%/+37%,其中户用光伏的高速增长是 2021 年分布式光伏增长的 主要驱动。我们根据住建部历年的建筑节能专项检查结果,得到 2009-2016 年历年新增或累计的太阳 能光电建筑应用装机容量;根据 2017-2021 年分布式光伏装机数据估算得到历年新增光电 建筑应用装机容量,我们测算截至 2021 年末全国累计光电建筑装机 48GW,占全部分布式 光伏装机的 45%。随着建筑节能率的继续提升,我们预计“十四五”建筑光伏占比有望快速提 升。根据我们的测算,“十三五”实际完成建筑新增装机约 29GW,“十四五”若超额完成 50GW 装机目标,目标增速将超过 70%;剔除 2021 年实际装机,2022-2025 年目标装机仍然较 2017-2020 年实际装机量高 25%。屋顶光伏待开发资源丰富,政策首次明确量化目标。2021 年 6 月,国家能源局正式下发《关 于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,明确党政机关建筑屋顶总面 积可安装光伏发电比例不低于 50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光 伏发电比例不低于 40%;
工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居 民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%;而《碳达峰行动方案》中首次提出,到 2025 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。参考华泰环保与公用事业 组(《分布式光伏:下一个蓝海市场》20220214)预测,2021/2025 年末我国屋顶光伏潜 在装机容量为 2,256GW/2,932GW,2022-2025 年我国分布式光伏有望累计新增 176GW, 其中户用/工商业/公共建筑分别为 63/63/50GW。目前分布式光伏仍以 BAPV 为主。BIPV 和 BAPV 是分布式光伏的两种形式,两者区别主 要在于光伏与建筑的结合方式。目前分布式光伏以 BAPV 为主,即将光伏作为附着物安装 在建筑上,其安装和拆除不承担也不破坏其他建筑物的功能。而 BIPV 则是将光伏组件与建 筑物相结合成建筑不可缺少的一部分,可以作为屋顶、天窗、幕墙等建筑物的替代。从与 建筑结合的部位来看,建筑光伏可分为光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳等,目前分布式光 伏主要围绕屋顶展开,一方面因为屋顶受光照面积较大,可利用光资源丰富;另一方面也 因为屋顶光伏改造和安装难度较低,以 BAPV 形式只需要通过夹具、支架等将光伏组件与 屋顶结构连接,不会对其原有结构造成影响。因此,存量建筑中 BAPV 是更合适的分布式 光伏形式,据 IEA 数据,2020 年全球新增光伏中 BIPV 装机仅约 1GW,占比不到 1%。
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