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2025-04-16 44 汽车行业报告
根据 Marklines,去年至今新能源乘用车销量增速最快的位于 30-40 万元区间。2022 年 2 月 , 40 万元以上 /30-40 万 元 /20-30 万 元 /10-20 万 元 /10 万元以下的份额分别为 4.7/13.2/17.8/34.0/30.3%,渗透率分别为 19.1/23.1/15.5/13.9/29.5%。 我们预计,今年原物料成本涨价或将抑制中低端车型的销量和盈利空间,中高端车型 (30-40 万元)有望持续保持跑赢行业。华泰预测:到 2030 年电动车将节省 1.8 亿吨石油排放;长期氢能在商用车渗透率达到 30/60%,将节省燃油 0.4/0.7 亿吨。 消耗燃油峰值:按照能源与交通创新中心,2017 年乘用车消耗 1 亿吨石油,商用车消耗 0.74 亿吨石油(2017 年电动化渗透率约 2%)。我们推算,单位燃油乘用车/商用车每年油 耗约为 0.5/1.6 吨。
根据世界银行,2019 年美国千人汽车保有量 837 辆,日本千人汽车保 有量 591 辆。我们保守预测我国乘用车保有量峰值为 5.2 亿辆(约 400 辆/千人)。假定乘 用车/商用车比例稳定,则商用车峰值为 0.8 亿辆。据此,我们预测,纯油车场景下,我国 乘用车/商用车峰值油耗约为每年 2.5/1.3 亿吨。 我们认为,在 2030 碳达峰、2060 碳中和的政策背景下,出行领域减碳的主要途径是:1) 乘用车领域,电动车渗透率逐步提升;2)商用车领域,电动车+氢能车替代传统燃油车。 具体而言: 1)电动车替代:我们预测,2030 年为实现出行领域碳中和目标,乘用车/商用车电动化渗 透率有望达到 59/25%,相较于纯油车场景,乘用车/商用车或将节省 1.5/0.3 亿吨石油消 耗,合计节省 1.8 亿吨(较纯油车场景低 64%)。
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