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2025-03-18 74 TMT行业报告
全年中国移动游戏市场实际销售收入增速放缓,新游增量不敌存量减量,中国手游市场加 速由增量市场进入存量市场时代。2021 年中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38 亿元, 同比增长 7.6%,增幅较上年缩减约 25 个百分点。集中在 Q3 上线的重磅新游腾讯《英雄 联盟手游》、网易《哈利波特:魔法觉醒》、三七互娱《斗罗大陆:魂师对决》等尽管表现 亮眼,于 Q4 期间贡献的增量仍难抵部分头部存量游戏《王者荣耀》等的减量,手游实际 销售收入季度同比增速仅 2.1%。22Q1 游戏行业仍未恢复元气。22 年 1 月,多款游戏推出春节活动(如《王者荣耀》1 月 25 日便开启春节活动预热 “五级铭文”)以及春节前夕上线多款新游(如 12 月末上线的 《文明与征服》《剑侠世界 3》,1 月上线的《天使之战》)刺激流水增长,2022 年 1 月,中 国移动游戏市场实际销售收入 222.40 亿元,环比增长 20.25%,同比增长 17.76% 。
但月度增长并未持续,2022 年 2 月,中国移动游戏市场实际销售收入 216.27 亿元,环比下降 2.76%,同比增长 2.03%。腾讯、网易多款游戏稳居 2021 年国内市场国产移动游戏流水收入 TOP20。21 年全年,腾 讯、网易分别有 8 款、4 款游戏几乎每月稳居 TOP20。每月前五较为稳定,分别是腾讯 《王者荣耀》、《和平精英》、网易《梦幻西游》、灵犀互娱《三国志·战略版》、米哈游《原 神》每月基本稳居国内市场国产移动游戏流水 TOP5,腾讯新游《英雄联盟手游》、网易新 游《哈利波特:魔法觉醒》自上线后收入流水亦稳居 TOP10。进入 2022 年一季度后,得益 于玩法更新、内容升级、春节红利等,《金铲铲之战》、《捕鱼大作战》、《问道》、《文明与征 服》收入进入 TOP20。在游戏版号受限、广告主预算普遍下降、营销方式多元化等多重因素作用下,手游买量市 场呈现出疲软态势。根据热云数据 C.A.S 广告素材智能分析系统数据,2022 年 Q1 月均投 放产品数超过 6200 款,同比下降近 20%,App 数量减少近 1500 款。在春节档新游的带 动之下,22Q1 的新增率较 21Q4 相比有所提升,但与去年同期相比,仍处在下行发展阶段, 平均新增率约 15%,低于去年 4 个 pcts,增量市场表现乏力。
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