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2025-03-30 6 新能源及电力行业报告
美国经济学家Harry S.Dent提出新技术新产业S型发展模型,产业存在生命周期(形 成期、成长期、成熟期和衰退期),产业成长轨迹呈现S型曲线。新兴产业从“导入期” 到“成长期”需要一个过程,不同行业有不同具体的指标划分,这一阶段共性就是消 费者对产品基本接受,供给和需求端都将进入快速放量的阶段,产业在这一阶段会呈 现放量增长效应。性能是新商品早期看点:早期手机的出现,解决了人们远距离的联系需求,90 年代风靡的“大哥大”,售价超过2万元,在早期追求性能的过程中买单的消 费者一般为富豪。比如特斯拉公司早期产品Roadster,售价在10.9万美元, 折合人民币超过70万元,续航里程约320公里,续航里程远远低于燃油车。 小众客户到大众客户转换,是爆发的体现:早期商品成型的时候,接下来要突 破市场边界,得寻求客户群体的转换,策略就是降低价格,使得产品具有性 价比,进入收入增长的收获期。 为什么我们认为高能量密度为电池终局的发展方向?1)在某一个阶段重点解决 客户最亟需的需求,一种细分会表现亮眼,但不改产业发展方向的规律。
汽车未来是像房子一样的空间载体,智能化是趋势,也就奠 定电池终局方向是高能量密度,或三元或多元或新元素电池。从手机进入智 能化时代,2G-3G-5G的转换带给我们交互功能增多,同时我们能够感受到手 机电池电量越来越不够用。如果汽车智能化趋势是不变的,那么电动车电池 作为“心脏”功能,必然需要提供足够的电量。汽车不像手机可以静态充电 使用+也不可无限堆叠电池用重量(电池质量大,会损失续航里程)换电容量, 假设未来汽车智能化功能需要损耗50%的电量,按照当前的续航里程打半折, 续航里程在300公里左右,这就与作为车属性从导入期到爆发期的逻辑基点相 反,我们认为,未来主流场景的电池终局的发展趋势是高能量密度。3)当前 阶段亟需解决电动车作为代步工具的效用,各类型的电池成本低就会导致市 占率提升。当前新能源汽车续航里程都能做到500-800公里,已然满足车的属 性,接下来竞争的要素是各类型各元素电池的成本,从CTP结构的磷酸铁锂电 池再到大圆柱电池等等。
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