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2025-01-18 3 新材料及矿产报告
随着疫情得到控制,国内复工复产作用下,锂产业链上下游企业开工率快速提升,在新 能源领域景气高涨之下,锂产业链下游需求持续旺盛。据 USGS 统计,目前电池为锂下 游最大需求领域,达到 74%,未来锂下游需求拉动将主要来自于各类锂电池的规模扩张。 根据赛迪研究院数据显示,2021 年我国锂电池下游消费结构当中,动力电池占比最大, 达到 61%,3C 消费电池为 17%,储能电池达到 13%,电动工具为 6%,电动自行车为 3%。动力电池方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟 7 月 11 日发布的数据,6 月动力电 池产量共计 41.3GWh,同比增长 171.7%,环比上涨 16.1%。其中磷酸铁锂电池产量 22.9GWh, 占总产量 55.5%,同比增长 194.8%,环比增长 19.2%;三元电池产量 18.3GWh,占总产 量 44.3%,同比增长 148.9%,环比增长 12.5%。 装车量方面,6 月,我国动力电池装车量合计 27GWh,同比增长 143.3%,环比增长 45.5%。 其中三元电池装车量 11.6GWh,占总装车量 42.9%,同比增长 94.9%,环比增长 39.4%; 磷酸铁锂电池装车量 15.4GWh,占总装车量 57.1%,同比增长 201.5%,环比增长 50.7%。 1-6 月,我国动力电池累计装车量 110.1GWh, 累计同比增长 109.8%。动力电池产销及 装车量数据持续向好,充分反应下游新能车行情旺盛,其中头部企业优势明显,排名第 一的宁德时代和第二的比亚迪合计装车辆占比接近 70%。
当下动力电池产销量及价格均 处于上涨阶段,不仅反映下游新能车行情之旺盛,同时预测着市场对锂产品需求正持续 增长。 中国汽车工业协会 7 月 11 日表示,中国汽车行业已经走出 4 月份的最低谷,2022 年 6 月产销表现更是好于历史同期。2022 年 6 月,我国汽车产销分别达到 249.9 万辆和 250.2 万辆,分别同比增长 28.2%和 23.8%。其中新能源汽车产销分别达到 59 万辆和 59.6 万 辆,均同比增长 130%,其中纯电动汽车产销量同比增长达 120%。6 月新能源车国内零售渗透率为 27%,同比上涨 13 个百分点,渗透率快速提升,足以反映市场对新能车之热情。 目前新能车已从政策推动转变至市场推动,未来需求有望加速增长。受疫情反弹、地缘局势等多重因素影响,国内 4 月汽车产销大幅下滑。目前疫情已得到 有效控制,汽车及上游加工企业复工复产成效显著,国内汽车产销形势正在好转。6 月 整体汽车产销同比增加,新能车产销量更是实现翻倍增长,足以显示新能源汽车良好发 展态势及高景气,今年二季度整体汽车的产销损失有望在下半年得到弥补。 目前在新能车配套措施改善升级,消费者习惯改变、各地推出补贴政策等作用下,新能 车行情持续上涨。整体供需端积极向好,下半年各大新能源车企新车型将陆续推出,将 助力新能源汽车交付量再登高峰。新能车作为锂终端需求占比最大的领域,其高速发展 态势将带动对锂盐需求大幅增长。
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