中国乳制品行业蓝皮书（40页）

行业报告下载 2022年09月30日 07:04 管理员

2021年中国乳制品市场零售额达约4,714.2亿元，是全球第二大乳制品市场，仅次于美国；但从供给端来看，由于上游奶牛养殖行业仍然处于高度分散状态，生牛乳供应存在缺口，政府持续致力于鼓励和推动大型奶牛养殖场的建设，提高奶牛养殖的集中度和规模化经营程度，缓解供应不足。从供给端来看，中国2021年生牛乳产量达4.7千万吨，其中本国供应生牛乳量为3.7千万吨，生牛乳产量过去 5 年实现了 6.8%的复年均合增长率，而美国2021年生牛乳产量已突破10 千万吨，过去五年处于平稳增长的状态。从消费端来看，中国乳制品市场经过多年发展，行业结构不断优化，2017-2021年年均复合增长率约为6.0%，且零售额在2019年已突破4,000亿元，成为仅次于美国的全球第二大乳制品市场，未来五年随着消费者的消费观念逐渐转变以及消费升级，未来我国乳制品市场仍将稳步发展。中国生牛乳的供需缺口主要依靠进口大包粉来补充，生牛乳有近30%依靠进口大包粉*而满足供给需求。《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》提出到2025年国内生鲜乳产量增加到4,500万吨的目标，比2021 年增加了22%以上，为实现这一目标，政府持续致力于鼓励和推动大型奶牛养殖场的建设，提高奶牛养殖的集中度和规模化经营。

我国生牛乳生产多集中于黑龙江、内蒙古、新疆等北温带地区，生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是此前限制低温奶发展的主要因素。由于低温奶保质期短、保存条件高，低温奶市场主要由地方性乳企主导。近几年，为了保证对生牛乳产量和质量的控制，国内主要乳企的奶源争夺战仍在持续上演，头部乳企纷纷入股和收购国内大型牧场，以增强对上游奶源的控制。我国2021年生牛乳年产量超300万吨的省份为内蒙古自治区、黑龙江省和河北省，大约占据中国生牛乳总产量的40%以上，人口仅占中国总人口数量的不到15%，而东南沿海的10个省份牛奶产量不到总产量20%，而人口总和超过总人口的50%。因此，生牛乳生产和乳制品消费者之间的地理距离是限制低温奶市场的主要因素。近年来，争抢上游奶源控制权戏码的高频上演是源于 “得奶源者得天下”的业界共识。蒙牛成为中国圣牧单一最大股东、伊利全资子公司金港控股认购中地乳业4.3 亿股、飞鹤全面收购原生态牧业、优然牧业和三元接盘恒天然中国牧场等新闻层出不穷，乳企向上游扩张趋势日趋明显，牧场经营也更加产业化、集中化，这是政策、市场、产业等多重因素作用的结果。

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