储能行业报告：便携式储能（32页）

行业报告下载 2022年10月31日 06:59 管理员

线上销售为主。便携储能产品作为消费电子类产品，目前几乎所有的便携式储能品牌企业均采用线上、线下相结合的模式实现全球化销售，其中线上销售是其最主要的销售渠道。2016-2018 年，线上销售占比不到 50%，2020 年“新冠”疫情以来，全球线上消费习惯加速养成，消费习惯的日益普及将有助于便携储能行业的全球化发展。2021 年全球便携式储能的线上销售比例已超过 80%。供应链聚集中国。便携储能产品属于制造类产品，对上游零部件成本及人工成本较为敏感。中国供给相对充足，在原材料和零部件的供应上具有一定优势，同时中国消费电子制造业上下游配套齐全，综合优势明显。因此全球便携式的工厂主要分布在中国，占据了 90%以上的生产量和出货量。目前，便捷式储能行业格局较分散，出货量、营收规模口径的 CR5 分别为 36%、 50%。从企业出货量来看，华宝新能市场份额排名第一，2020 年占据 16.6%的市场份额，其次是正浩科技、德兰明海和安克创新等，海外企业中 Goal Zero 市场份额最大，其主要由国内的豪鹏科技和博力威为其代工。从企业营业收入来看，华宝新能排名第一，2020 年占据 20%以上的市场份额。由于部分电池类企业、电源类企业以及充电宝生产企业也具备进入该市场的技术基础和能力，便携式储能市场中小企业较多，未来随着头部企业发力，行业集中度将会进一步提升。

气价方面，欧洲天然气价格不断攀升，7 月以来受俄罗斯向欧洲供应天然气的主要管道北溪一号检修影响，欧洲天然气供应短缺加剧。《中国能源报》官微援引塔斯社 7 月 27 日的报道，欧洲市场的天然气价格自今年 3 月起首次突破每千立方米 2300 美元。9 月 2 日，俄气公司称因设备故障，“北溪-1”天然气管道无限期关闭，加剧欧洲天然气市场紧张局势。电价方面，欧洲 PPA 电价呈现上行趋势，根据 2022 年二季度 LevelTen 发布的数据，二季度欧洲 PPA 价格环比+16%。7 月以来，受能源供应紧张和高温酷暑的共同作用下，欧洲电价持续上升。德国电力现货交易市场价格持续提升，8 月均价达到 465.18 欧元/MWh，较上月上涨 47.68%。可再生能源发电占比提升，天然气作为平衡电力市场的作用加大。从欧洲能源发电结构来看，可再生能源发电占比逐步提升，核电占比逐渐减少，天然气占比稳定。由于可再生能源发电的不稳定性，天然气发电逐渐成为欧洲平衡电力市场的重要环节。2021 年，欧洲天然气发电占比 26%，水电、太阳能、风电等可再生能源占比 35%，核电占比 22%，煤炭占比 15%。目前欧洲的电价机制采用 Merit-Order（优先择序）原则。Merit-order 是指发电厂提供电力的顺序，定价的核心是基于能源的最低边际成本，因此这个机制中的电价是由满足给定需求水平所需的最昂贵的来源决定。目前欧洲各类发电电源中，天然气价格持续上涨，属于最昂贵的来源，带动欧洲电价持续提高。

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