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2025-03-30 7 新能源及电力行业报告
能源消费快速增长,人均能源消费增长潜力巨大。与经济增长相匹配,过去 20 年中,印 度能源消费处于快速增长阶段。2020 年受疫情影响,印度一次能源消费总量有所下降, 2021 年在经济强劲复苏背景下,能源消费总量达到 12.09 亿吨标准煤,同比增长 10.05%, 较 2019 年增长 3.75%。2011-2021 年能源消费复合增速 4.00%。绝对量方面,印度作为能源消费大国,一次能源消费量位居全球第三,仅次于我国与美国, 高于俄罗斯。而相对量方面,印度人均能源消费仅 867 千克标准煤,远低于美国的 9550 千克标准煤/人和我国的 3723 千克标准煤/人,为全球平均水平的四分之一,亚太平均水平 的五分之二。低水平的人均能源消费量意味着印度拥有巨大的能耗增长潜力,未来,伴随 着印度经济高速增长,制造业体量增加与人均居民收入水平的提升,都将显著推升印度能 源消费量。从静态结构来看,2021 年,印度煤炭消费占一次能源消费的 56.7%,是印度能源消费的主 体与支柱;化石燃料消费量占比接近 90%。而新能源(风电、光伏)、水能、核能等清洁 能源在印度能源消费结构中占比较低,仅为 10.5%。放眼亚太与全球,当前印度能源消费 结构与我国类似,化石燃料在一次能源消费中占主体地位,煤炭消费占比绝对领先。
而相 较于其他亚太地区发展中国家,立足于丰富的煤炭储量,印度建立起了以煤炭为核心的能 源供应与消费体系。煤炭与新能源消费量占比提升,石油与水电消费量占比下降。相较于 2000 年,印度煤炭 消费量占比提升 5.4 个 pct,新能源消费量占比提升 4.8 个 pct;而石油与水电消费量占比 分别下降 7.8 和 1.8 个 pct。回顾近 20 年印度能源结构变化,煤炭消费无论是绝对量还是 相对量均提升显著,在印度能源结构中的主体地位日趋稳固。人均能源消费量增速快于全球平均水平,在亚太地区位处中游。2001 年-2021 年,印度人 均能源消费量增速为 3.6%,高出全球平均复合增速 2.8 个 pct。但是从亚太地区来看,印 度人均能源消费复合增速处于中等水平,低于中国、越南的 5.9%、7.3%,而高于泰国、 印度尼西亚的 2.5%、1.9%。能源消费总量增速高于世界与亚太(除中国)平均水平,近年增速有所放缓。从一次能源 消费总量增速来看,印度作为亚洲新兴经济体,近 20 年、近 10 年、近 5 年和近 3 年的年 均复合增速分别为 5.0%、4.0%、3.3%和 2.0%,增速在各个阶段均快于欧、美发达地区 与全球平均水平,同时也高于亚太地区(除中国)各阶段的复合增速。从时间维度看,印 度能源消费量增速有所放缓,与全球以及亚太地区(除中国)能源复合增速阶段趋势相吻 合。 煤炭与新能源消费量高速增长。从具体能源消费结构来看,印度作煤炭消费大国,在煤炭 消费的绝对量方面全球居前,在增速方面同样名列前茅:该指标不仅显著高于世界综合水 平,而且高于中国以及亚太地区的综合水平。同时,我们也主要到,印度在新型可再生能 源(风能、光能)建设方面同样投入巨大、增长较快,复合增速高于欧美以及世界综合水 平。
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