新能源投资风向标研究报告：光储篇（52页）

行业报告下载 2023年01月16日 07:05 管理员

经过十余年的发展，光伏发电已经实现“平价上网”，成为最有竞争力的电源形式之一。近年来光伏在持续开发大规模电站的基础上，在建筑、农业、交通、通信等领域不断渗透，成为我国能源结构转型的重要途径，助力“双碳”目标的实现。此外，绿电交易系统的建立以及电力价格机制的完善进一步推动光伏产业蓬勃发展。021年我国光伏发电新增装机量54.88GW，连续9年居全球首位，是全球光伏市场主要驱动力。全年发电量同比增长25.1%，占全年发电量的4%。受益于国家政策引导叠加发电经济性不断提升，2022年1-4月，我国光伏新增装机16.88GW，同比增长138%，预计全年装机量可达到75-90GW。同时，海外需求也保持了强劲增长的趋势，2022年1-4月我国光伏组件出口规模约51.42GW，同比增长79%。在“稳增长”大环境下，国家政策对新基建、新能源不断加码，持续催化行业发展。2022年6月，国家发改委、能源局等部委联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确提出到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时，相关一系列政策将有效推动光伏等新能源基地建设、促进新能源与乡村振兴融合发展、打开新能源在工业与建筑等新型应用领域，光伏将继续迎来较高增量空间。

分布式、集中式共同驱动未来光伏市场持续增长。集中式光伏由于其投资规模、收入稳定、集中开发、集中运营等方面的特点，长期以来在我国并网装机量中占据主要地位。在经济与绿色双重属性的引领下，在“整县推进”政策加持下，布设更加灵活的户用光伏、公共建筑及厂房屋顶光伏等分布式光伏快速增长。2021年分布式装机占比首次超过50%，2022年第一季度分布式装机占比更是高达67%，预计短期内集中式、分布式将共同驱动光伏市场进一步扩展。传统市场与新兴市场并进，海外光伏装机增势不减。以欧美为代表的传统海外市场持续推动清洁能源转型，保障中长期需求高确定性。在国际形势不稳定下，保障能源安全成为欧洲各国的迫切要求，促进欧洲可再生能源装机量继续上移。同时，美国政府在2022年6月发表声明，准许美国企业在未来2年内免税进口来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏产品，这一举措也有望提振美国光伏装机需求，并减少反规避调查对中国光伏企业的影响。此外，中东、南美等地的光伏市场潜力也在逐渐兑现，以巴西为代表的地区市场快速扩张。