衬底环节是金属材料在半导体器件中的关键环节,所谓衬底即是一种用于制 造半导体器件的材料基底,常见的衬底包括硅、锗、碳化硅等。在生产半导体芯 片的工艺流...
2024-03-05 33 新材料及矿产报告
有色金属作为强周期性行业,铝板块的景气度与国际国内的经济波动密切相关,主 要受市场供需格局的影响。目前来看,供给端,国际方面由于受到能源供应持续紧张, 欧洲电解铝减产明显,国内由于国家能耗排放指标和供给侧改革的双重限制,铝的新增 产能十分有限。 目前铝行业供给侧主要的问题包括,电解铝、氧化铝过剩产能、行业无序竞争、落 后低端产能等方面。针对上述问题,我国持续加强对铝行业供给侧结构性改革,促进行 业技术进步,推动铝冶炼行业向高质量发展。通过严控电解铝新增产能,严格落实产能 置换,加快产业布局优化调整,使得行业运行态势良好,效益明显改善。 2021 年 10 月,国家发改委出台《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政 策的通知》,要求完善阶梯电价分档和加价标准,严禁对电解铝行业实施优惠电价政策, 加强加价电费收缴工作,完善加价电费资金管理使用制度,加强阶梯电价执行情况监督 检查。 同月,发改委发布《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降 碳的若干意见》,意见指出,到 2030 年,电解铝等重点行业能效基准水平和标杆水平 进一步提高,达到标杆水平企业比例大幅提升,行业整体能效水平和碳排放强度达到国 际先进水平,为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。 为了达到铝行业 2030 年碳达峰,需要巩固化解电解铝过剩产能成果,严格执行产 能置换,严控新增产能。推进清洁能源替代,提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。
通过制定行业能效标杆水平和基准水平,分类推动项目提效达标,限期分批改造升级和 淘汰落后产能以及阶梯电价方式,倒逼行业进行节能降碳技术改造,加快淘汰落后产能。 电解铝行业目前产能天花板已现,产能无序扩张的态势已被遏制,未来如何用低成本、 低能耗产出高品质原铝成为行业未来发展趋势。除出台相关政策促使供给端改革,国家 部委实施各类抛储等保供稳价的措施,以稳定铝行业相关产品价格。在铝行业供给侧持续深化改革之下,电解铝无序扩张得到遏制、行业低端高能耗的 产能正逐步退出舞台、节能降碳技术持续升级、行业竞争格局不断优化。整个铝生产及 加工行业正迎来高质量发展阶段。国家持续优化疫情防控措施,出台“20+9”,“新十条”等相关防疫优化政策,并 逐步放开海外入境限制,将助力国民经济活力快速恢复,大基建及房地产领域同为国民 经济的重要支柱,用铝需求将大幅提升。我们认为,明年铝市供不应求状态将会加剧, 铝产业链产品价格有望再度上扬。 据国家统计局数据,2021 年,我国各类铝产品产量平稳快速的增长,氧化铝、电解 铝、铝材产量分别为 7748 万吨、3850 万吨、6105 万吨,同比增长 5%、4.8%、7.4%,铝 产品库存正常范围波动。2021 年,铝价持续高位运行。据中国有色金属工业协会统计, 2021 年,铝价持续高位运行,全年现货均价 18946 元/吨,同比上涨 33.5%。此外,未 锻轧铝进口大幅增长。据海关总署数据,2021 年,铝土矿、氧化铝(实物量)分别进口 10737 万吨、333 万吨,同比下降 3.8%、12.6%;铝废碎料进口 103 万吨,同比增长 24.9%; 未锻轧铝进口 273 万吨,同比增长 19%。2021 年,铝材出口 546 万吨,同比增长 17.9%。
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