乘用车座椅行业报告（55页）

行业报告下载 2023年03月26日 08:32 管理员

我们对国内乘用车座椅的市场空间进行了测算，核心假设如下：（1）国内狭义乘用车销量保持稳定的低速增长，假设2023年至2027年复合增长率为2%，至2027年国内狭义乘用车销量增长至约2555万辆；（2）当前乘用车座椅平均单车价值量为4000元，随着汽车消费升级的持续推进，座椅的舒适性功能渗透率持续提升，带来乘用车座椅单车价值量后续将持续提升；测算结果：国内乘用车座椅市场空间目前约为926亿元，随着乘用车销量的低速增长叠加座椅单车价值量的提升，乘用车座椅市场空间也将以4%左右的增速增长，预计将在2027年达到1129亿元。全球范围内来看，乘用车座椅供应商主要包括欧美系及日系企业，国内企业则包括延锋等。乘用车座椅作为重要的内饰件，主机厂和座椅零部件企业的关系相对紧密，通常存在长期的信赖合作关系。

分系别来看，欧美系通常采用独立经营的方式，主要企业包括安道拓、李尔、麦格纳和佛吉亚；日系则通常与主机厂存在持股关系，如丰田纺织（丰田持股）、提爱思（本田持股）、泰极爱思（日产和三菱曾经持股）；内资座椅企业主要包括延锋（上汽集团体系）、诺博汽车（长城子公司）以及天成自控和继峰股份等持续扩展乘用车座椅业务的民营企业。乘用车座椅市场的集中度较高，且当前处于外资垄断的竞争格局。全球市场：从全球范围来看，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚和麦格纳是全球乘用车座椅行业的头部企业，市场份额分别为24%、24%、16%、13%和8%（2020年数据）。从集中度上来看， 2020年全球乘用车座椅市场CR3为64%，CR5为85%，市场集中度非常高。 国内市场：国内市场方面，2020年延锋安道拓以32%的市占率位居行业第一，李尔、安道拓、丰田纺织和TS TECH以14%、12%、7%和5%分列行业的第二位至第五位。集中度方面，2020年国内乘用车座椅市场CR3为58%，CR5为70%，同样拥有较高的行业集中度。

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