电动两轮车行业白皮书（21页）

中国在载人交通工具的电动化上取得的成绩是全 球瞩目的，虽然在这当中汽车和高铁产业的成功 更容易被关注，但实际上电动两轮车是目前各类 电载人交通工具中，中国在产量及份额层面最具 有垄断地位的细分领域，而这除了中国拥有最大 的市场需求外，作为“世界制造业中心”，中国 所特有的超强制造能力也使我国在全球电动两轮 车生产制造业中拥有绝对的影响力。 目前，中国已经是全球电动两轮车产业的最大出 口国、制造国和消费国：当前每年全球约八成电 动两轮车产自中国，这得益于中国拥有的全球领 先制造产业链；叠加上中国存在全球数量最多的 大型城市群和全球最严的燃油摩托车限制等种种 因素，这些共同造就中国成为全球电动两轮车需 求最旺盛的市场。中短期内，新国标替换需 求为行业增量主线。随着 新国标在各地的过渡期结 束，2022年兴起的换购潮将 继续保持，新国标直接推动 的换车量将成为2023-2024 年的增长主力；

考虑到电 动车自然的更新周期为2~3 年，在2025-2026年后，自 然更新替换量将逐步增加。 即时配送和共享电单车等新 经济模式的成长将驱动电动 两轮车构建第二增长曲线。 当前国内各类市内场景配送 人员规模超800万，预计到 2025年将超1,000万，基于 用车损耗大，更换周期短等 因素，即时配送市场对电动 两轮车的需求量将超过1,000 万辆。与此同时，虽然共享 电单车市场目前还处于早期 发展阶段，但各大平台正逐 步加大投放力度；2021年 投放量382万；预计到2025 年共享电单车投放量将达到 800万1 。随着行业标准化、 规范化日益完善，共享电单 车市场或将带来更大增量。 自行车协会数据显示，2021 年我国电动两轮车社会保有 量达到3.4亿辆，预计2022 年将达到3.5亿辆。高保有 量下，新增需求增长虽然 放缓，但基数可观。当前我 国电动两轮车保有量水平较 高，相当于每4个国人就拥 有一辆电动两轮车，新增需 求的增速将逐步放缓。但结 合我国较大的人口基数，将 仍能带来每年千万级左右的 市场空间。 随着全球碳中和战略的推 进，全球大量国家在政策上 大力补贴代步工具电动化， 交通工具“限油换电”成为 未来主旋律，加之疫情的推 动作用，东南亚市场、欧洲 市场电动两轮车消费正在快 速增长，预计到2026年电动 两轮车在海外市场年销量可 达4,630万辆2 ，未来五年平 均增速可达21.7% 。