医疗设备行业报告（23页）

根据测算，2022 年国内医疗设备总体规模达 5737.15 亿元，约占医疗器械总体量一 半以上，近 4 年复合增长率 17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为 1044 亿 元、511 亿元，近 4 年复合增长率 8.55%、16.23%，约占医学设备领域的 18.20%、8.9%。从竞争格局来看，各子领域表现分化。影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量 市场方面，传统三巨头 GE、西门子、飞利浦市场占有率居前，如 CT 类、磁共振、超声 影像、血管造影机 DSA、X 射线累计份额分别达到 78.87%、78.85%、65.77%、93.07%、 49.56%。国产设备目前只在磁共振、超声影像、伽马刀领域实现一定份额突破，如东软 医疗、迈瑞医疗在磁共振 MRI、超声影像领域保有率分别达到 11.42%、11.27%，综合满 意度、意向复购率、净推荐值、培训满意度各项指标同类居前；奥沃和玛西普深耕伽马 刀领域，市场累计份额达到 83.86%。

新增市场方面（按 2022 年度国内新增中标金额口径），GE、西门子、飞利浦等海 外龙头仍然占优，但部分国产龙头已经实现突围。如联影医疗在 MRI、CT、PET-CT 领 域基本实现较大突破，市场份额分别达到 21.19%、19.95%、28.48%，位列领域第 2-3 位； 迈瑞医疗、开立医疗在超声领域取得 24.93%、3.78%市场占有率，位列领域第 1、5 位， 在内窥镜领域取得 4.65%、4.78%市场占有率，位列领域第 5、4 位。治疗与生命支持领域处于国产替代高速成长阶段。根据众成数科，治疗与生命支持 领域国产设备占比近年来节节攀升：呼吸麻醉急救设备方面，心肺复苏、体外除颤国产 设备招投标金额达到全部品牌 73%以上，呼吸机、麻醉机虽目前不及 50%，但连续三年 实现市场占有率正增长；监护方面，监护、心电图机国产化率达到 70%以上，血氧测量、 眼震电图仪 2022 年招投标中选金额占比接近过半，睡眠呼吸监测亦出现多个潜力产品； 治疗方面，输液泵等低端领域基本实现国产替代，高频/射频手术设备、手术机器人等高 端领域加速市场扩容。