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2025-03-31 21 人工智能AI行业报告
全球算力架构升级战已打响。英伟达架构持续升级,升级迭代速度明显加快,平均两年架构升级,我们判断目的是维持在GPU霸主地位, 根 据新浪财经报道,B100将于2024年第三季度开始量产,部分早期样品将于明年第二季度出货。 而我们认为英伟达Tensor Core专为AI而生, 目前其Hopper架构已经为第四代,Hopper架构超强性能,可加速所有精度,性能领先,应用广泛,我们判断其广泛应用于训练市场。AMD 奋起直追,欲挑战英伟达龙头地位,第三代Instinct MI300系列性能优异,满足生成式AI强劲需求,相较于H100,MI300X性能优异,单从 跑分情况更具性价比。 打响关键自主可控保卫战,华为领先演绎国产计算生态崛起:自2018年来,美国通过多种制裁手段,严重限制我国高科技领域发展。根据同 花顺财经报道,拜登政府2023年10月17日更新了针对AI芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据钛媒 体报道,英伟达应对制裁,推出中国特供版H20芯片,其性能相较于H100大打折扣。华为海思昇腾AI芯片,有望构建算力的第二极,目前 我们判断,华为昇腾910已具性价比。华为昇腾计算平台CANN已经实现从0至1突破,已支持50+主流大模型,同时兼容主流加速库及开发 套件,加速型创新落地;此外已经支持主流框架,周级实现新版本适配。 SORA彻底颠覆文生视频领域,算力有望呈现几何倍数需求: OpenAI 2月16日凌晨发布了文生视频大模型SORA,它能够仅仅根据提示词, 生成60s的连贯视频,“碾压”了行业目前大概只有平均“4s”的视频生成长度。SORA震撼发布,彻底颠覆文生视频领域,SORA根本区别 在于,可以理解成是一种融合Transformer模型与Stable Diffusion的一种模型。通过我们的测算, Sora架构的训练与传统大语言模型(LLM) Transformer架构的训练算力需求存在近百倍差距。 因此我们推测由于SORA,算力需求有望持续呈现几何规模的倍增,同时在信创和AI的 大背景下,国产算力有望大放异彩。
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