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2025-03-18 75 TMT行业报告
英伟达在GPU市场占据垄断性地位(份额高达70%以上,其余 份额被AMD与Intel占据),其CUDA软件工具链具备极高的生 态壁垒。 英伟达在2023年推出DGX Cloud服务,支持企业客户以算力租 用/整套服务器硬件购买方式使用英伟达的GPU进行AI模型训 练/部署。英伟达在2023年6月宣布与甲骨文(Oracle)形成战略合作,提 供基于AI的云计算服务,并优先对甲骨文供货其高端GPU产品。 由英伟达战略投资的算力服务商CoreWeave在2023年获得 Fidelity等机构投资,估值达到70亿美元。 该公司在2016年成立,起家于用GPU提供加密货币挖矿服务, 后转型为AI云计算服务。2023年收入预计将超过5亿美元(增 长10倍以上)。英伟达将GPU销售给CoreWeave,再通过整租方式租回GPU通过 DGX Cloud将算力分租给下游客户,相当于一块GPU在同一年 同时获得了销售+租用的收入。
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