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2025-03-30 6 医药医疗器械行业报告
当前,SORA 颠覆科技想象,创新药进入全球市值十强,人类社会处于奇点突变与新技术涌现的史无前例的新纪元。 我们梳理了全球 20 多万项临床试验、3000 多家医药医疗上市公司、近 15 年全球重磅药大单品及其适应症与靶点, 以及创新药产业链上游 CDMO(合同定制研发生产企业)与下游医药商业的情况及海量数据,得出 3 大结论:(1)创 新药是高科技,成果兑现中;(2)中国创新药崛起中(见正文数据);(3)全球创新药压力与机会并存,热点迭出, 将是高成长投资标配。我们总结了创新药产业链 2024 年值得关注的 10 大关键词与创新药 4 大热点赛道,以期给投 资者与行业企业有益的参考。 基本逻辑 2024 年,变革之年;全球药价承压,创新驱动,并购提速转型;关键词:并购、监管、出海、龙头。(1)资本市场 史上,药企龙头礼来与诺和诺德,首次进入软件、芯片、互联网与能源等一统天下的全球市值 Top15,标志着全球创 新药产业的里程碑式的行业进步。(2)全球药品价格,都面临医保支付和专利到期等压力;创新驱动业绩,为最快 速获得有效创新资产,全球将进入并购爆发期。(3)中国创新药行业,在国家支持和产业升级中,已完成国际化第 一步;中国创新生物药步入欧美市场,中国医药产能实现国际化布局,成功出海的企业与行业龙头值得关注。 2024 年,创新药持续突破之年;看好 4 大赛道;关键词:肥胖、痴呆、自免、新分子。(1)全球医药消费升级,代 谢领域的减肥赛道先获突破。诺和诺德的司美格鲁肽 6 年突破 200 亿美元年销售额,礼来的替尔泊肽首个完整销售 年度突破 50 亿美元销售额。(2)自身免疫、神经系统等疾病领域,处于历史性突破中。赛诺菲与再生元的度普利尤 单抗(IL-4,白介素 4 单抗)上市以来,连续 6 年以年均 89.6%的增速,快速突破百亿美元销售峰值。卫材的仑卡奈 单抗获批以及礼来的多纳单抗提交上市,点燃人类对攻克阿尔茨海默病的新希望与全球药企对神经系统药物研发的 加速布局。(3)新分子迭出,核酸、ADC(抗体偶联药物)、双抗(双特异性抗体)、TCE(T 细胞衔接器)等新药赛道 值得关注。医药行业经历 4 次新技术浪潮(详见正文),更多创新技术与分子形式获得突破;例如,Alnylam 制药的 在研核酸药物 Zilebesiran 临床推进,可能为全球 13 亿高血压患者,迎来半年一针的治疗药物。2024 年,我们看 好前述创新分子类型的全球研发与商业化的推进;尤其是 RNAi(RNA 干扰)药物的进展。
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