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2025-03-28 6 医药医疗器械行业报告
医疗设备更新政策不断推进,地方持续细化落地措施。2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,根据指引, 预计到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等多个领域的设备投资规模将在2023年的基础上实现25%以上的增长,国家版文 件发布以来,各省份持续公布医疗领域设备更新实施重点和方案,明确更新升级的详细指标和具体实施方案,部分省份2027年相比2023年增长 幅度提升至28%-30%左右。覆盖品类逐渐明确,并陆续公布相关资金支持政策,有望在下半年带来较大增量需求,迎来新一轮大规模设备更新 热潮。从时间进度来看,6月份预计医疗机构均已将项目提交审评,卫健委审批通过后报送发改委审批,审批后需进行项目公示,待资金划转 到位后相关项目陆续按照进度进行招投标采购,或集中在三季度、四季度释放,相关厂商订单需求有望持续改善。目前已有部分省份发布医疗 设备更新项目审批前公示或批复,据部分统计目前已披露金额超过210亿,预计全国范围或有数百亿规模设备更新增量需求。 超长期国债提供资金支持,到2027年有望保持快速增长。不同于上轮贴息贷款,国家和地方提供的本金资金支持有望激活更多医疗机构采购需 求。方案明确超长期特别国债提供稳健补充资金,持续补贴至2027年,为中短期医疗设备更新采购提供资金支持。同时,各地政府也会结合各 自财力的实际情况,拿出一定资金给予支持。其中江苏提到,在积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等国家资金基础上,用好省卫生健 康专项资金,对医疗卫生领域设备更新给予补助支持等。此外,针对地方和医院自筹资金部分,国家联合推出贴息贷款配套政策,解决资金瓶 颈,推动大规模设备更新。 医疗设备:短看设备更新促进招投标复苏,长看出海打开空间。复苏:从整体国内医疗设备投资周期来看,1)2023年7月医疗领域专项整治行 动开始在全国推进,医疗机构的设备招投标采购积极性受到大幅影响,尤其是基层领域,导致2023年下半年相关医疗设备厂商收入基数较低; 2)2024年以来医疗领域专项整治行动有所缓解,24Q1招投标下滑幅度有所改善,但Q2以来设备更新政策持续推进,部分医疗机构处于等待资 金落地状态、压制常规需求采购,加上医疗专项整治行动有所反复,Q2招投标预计持续保持低迷状态;3)医疗设备更新政策持续推进,资金 面保障充足,设备招投标有望在2024下半年快速恢复,压制的需求集中释放,也有望刺激新的需求,下半年迎来设备高景气周期。出海:医疗 设备龙头企业海外业务蓬勃发展,出海竞争力进一步凸显。国内前期主要以低端设备出口为主,随着国内产品高端化持续突破、产品迭代不断 加快,高端设备出口有望加速,长期空间不断打开。
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