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2025-01-08 104 物流行业报告
行业基本介绍:按服务类别分,快递服务包括标准时效快递和非标准时效快递;按寄递区域分,快递服务 包括同城快递、异地快递和国际/港澳台快递;按公斤段分,快递服务托寄物以3kg以下轻小件为主,区别 于零担和整车,且快递服务链条较之零担和整车更长;按商业模式分,快递服务可分为直营模式和加盟模 式;按营运模式分,可分为仓配模式和网络模式。快递产业链上游主要为工具和设备的制造商或服务商, 下游主要为B/C/G类等客户。从过去股价表现看,A股的快递公司都曾有过涨幅明显高于沪深300的时段, 如顺丰控股2019年6月至2021年2月累计涨幅约270%(同期沪深300涨幅约50%),圆通速递2021年8月 至2022年10月累计涨幅约143%(同期沪深300约下跌19% )。 行业供需分析:从需求表现看,快递行业经历过四个主要的发展阶段,即起步期(1980-1996年)、发展 初期(1997-2006年)、成长期(2007-2018年)和成熟期(2019年至今)。展望将来,电商逆向物流和 下沉市场发展将持续贡献增量,预计2024-2027年电商快递业务量增速CAGR约10%。从供给角度看,行 业服务能力不断增强,快递营业网点、快递专用货机和快递服务汽车数量保持稳健增长;此外,快递行业 已经历过多次收并购和出清,2023年CR4已达66.5%。从价格角度看,快递行业经历过较长时间的价格竞 争,主要受快递企业规模效应、产能和监管等因素影响,我们认为,将来仍然存在价格竞争的可能,但出 现激烈价格竞争的可能性较小。
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