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2024-10-30 20 食品饮料酒水行业报告
品类:结构性增长红利仍存,关注健康化、新中式、代餐化。横向来看、零食行业属于具备万亿空间的大市场、并且呈现需求碎片化+品类繁多+口味多元的特征;纵向来看,零食行业整体过去40年经历两大阶段:1)早期甜味零食快速增长,外资品牌具备先发优势;2)近年来以辣味为主的地方特色小吃蓬勃发展,本土品牌实现规模化制造与泛全国化扩张。县体来看,不同子赛道生命周期各有不同,糖巧相对成熟,而坚果等仍在成长期空问上看、我们认为相较于海外平均消费量/渗透率、国内零食行业具备较大提升空间、长期有望实现稳健增长。趋势上看,结合质价比消费风格与消费者的情感诉求,我们认为未来品类发展将呈现健康化、新中式、代餐化三条主线、重点关注坚果、魔芋、鹌鹑蛋、小鱼于与面制品等品类.。渠道:下游渠道开启新一轮变革,为上游品牌起势创造新机会。。零食行业渠道结构多元化,过去40年先后经历三个发展阶段(流通渠道为主→现代当前随着消费转向质价比时代,下游渠道已进入全渠道2.0阶段,折扣量贩+会员店+内容电商共同兴起,实现对传渠道+流通渠道→>线上+线下)统渠道的效率革新。趋势上看,我们认为当前量贩万店模型已经跑通、会员仓储店实现全国扩张,抖音电商规模逐渐比肩传统电商,新兴渠道流量可推动上游零食品牌实现规模增长,同时也可驱动上游品牌打磨产品力与供应链。“多品类大单品+全渠道布局”更易长青。零食行业竞争格局呈现区域竞争+品类竞争的特征,其中甜味零食由国际龙竞争:集中度提升空间较大,头引领,集中度较高+格局较稳固,而本土风味零食集中度仍有提升空间,参与玩家可分为制造型VS渠道型。展望未来,我们认为多品类大单品+全渠道布局的公司长期有望实现较好发展:1)品类上,短期通过口味差异化等突用、长期则通过打造大单品,与场景深度绑定形成护城河,并沉淀为品牌势能。2)渠道上,依托量贩等新渠道红利实现规模扩张,利用下游渠道的高标准打磨自身供应链效率,同时捕捉消费者新需求,进而立足高势能渠道向全渠道进行扩张。
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