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2025-01-15 107 航天通讯行业报告
Tesla Energy部署量大幅加大,上海超级工厂即将投产。特斯拉的储能业务主要包括Powerwall和Megapack两类产品,以及Solar Panel和Solar Roof太阳能面板。Powerwall是一款家用储能系统,能够储存太阳能板产生的电力,用于夜间或停电时供电。 Megapack则是一款超大型商用储能系统,适用于大型商业和工业客户,如数据中心、医院和学校等。Tesla Energy前三季度部署量 达到了20.4GWh,同比增长76.64%,目前拉斯洛普超级工厂总产能接近饱和,但位于中国上海的Megapack工厂正在建设中,将从2025 年第一季度开始投入运营,年生产能力为20GWh,最终将增长到每年数TWh。 受益于储能市场需求的快速增长,太阳能及储能业务有望成为Tesla的底牌业务。随着AI高速发展,美国各地正加速建设数据中心, 将给美国电网带来巨大负荷。根据大摩的分析,到2030年,美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。从2023年 到2027年,美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车,即在役车辆总数增加21%。大摩预计Tesla Energy在2024财年的营收将超过70亿美元,到2025年,利润率可能会超过特斯拉汽车业务。未来特斯拉储能业务的增长速度将超过 太阳能业务,到2030年将对特斯拉的整体盈利能力做出重大贡献,并给予了Tesla Energy 大约1300亿美元的估值。
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