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2025-03-27 14 汽车行业报告
(1)端到端落地,高阶智驾核心竞争要素从算法转向数据+算力。城市 NOA 在 2024 年全面落地,以城市 NOA 为代表 的高阶智驾渗透率进入加速扩张阶段。我们判断,高阶智驾有望在 2025 年从“能用”迈向“好用”,成为 toC 市场 竞争的重要手段。端到端智能驾驶技术在 2024 年首次落地,凭借全局优化、更高计算效率、更强泛化能力等优点, 成为高阶智驾方案当前最优解。端到端阶段,高阶智驾核心竞争要素从算法转向数据+算力。 (2)高阶智驾助力 20 万-40 万整车市场加速出清。高阶智驾对 20-40 万价格带竞争格局影响更大。20 万以下车型 主要受制于成本因素,40 万以上车型商务需求较多,消费者更多考虑品牌附加值。而 20 万-40 万市场,消费者对新 技术接受度最强,当前尚无具备绝对竞争优势的企业脱颖而出。端到端使得高阶智驾将在 2025 年从“能用”迈向 “好用”,成为各大车企重要竞争手段,而端到端高阶智驾的核心竞争要素是数据+算力,竞争壁垒更高,预计将会 拉大主机厂之间的产品力差异,加速 20-40 万市场出清。 (3)高阶智驾时代,整车厂竞争力强于第三方。高阶智驾系统提供方的竞争力取决于五大要素:数据、算力、人 才、资金、内部协同,其中数据和算力是两大最核心要素。基于上述五大竞争要素,我们判断整车厂的竞争力强于 第三方供应商;同时整车厂全栈自研的模式优于 Tier0.5 模式。整车厂中,建议关注华为系、理想汽车等五大竞争 要素都具备积累的厂商。
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