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2025-03-28 3 化工行业报告
有机硅,即有机硅化合物,是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅 原子相连的化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物。从产品特点来看,有 机硅具备粘结密封性、耐高低温性、耐候性等优异性能。从有机硅产业链来看,可 以将其分为上、中、下游三个环节,其中上游主要为原材料工业硅及一氯甲烷,中 游为各类有机硅单体、中间体及硅油、硅橡胶和硅树脂等聚合物,下游将这些聚合 物进一步加工成制品进而广泛用于到各类终端应用领域。国内有机硅产能全球占比超七成。据百川盈孚及 CAFSI 数据,截至 2024 年底, 全球有机硅产能(折 DMC)合计约 451.8 万吨,其中国内产能 344 万吨,占比 76%、 海外产能 107.8 万吨,占比 24%。 海外有机硅企业面临环保、成本等限制,产能有所收缩。相较于国内,海外有 机硅生产企业的能源、原材料、人工等成本处于较高水平,同时还面临着较大的环 保压力。近年来,随着国内有机硅生产技术的不断进步,海外有机硅企业的竞争优 势已经逐步削弱,其整体产能也有所收缩。例如,2020 年年底迈图宣布计划关闭位 于美国纽约沃特福德的有机硅产能(折合 DMC11 万吨/年)、2021 年陶氏关停其位于 英国生产基地的有机硅单体产能 11 万吨/年等。根据 CAFSI 数据,当前海外企业有 机硅产能(以硅氧烷计)合计 167.5 万吨,主要集中于陶氏、埃肯、瓦克等头部企 业。
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