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2025-03-16 16 新能源及电力行业报告
电池是消费电子产品核心组件,电芯是电池包关键。聚合物软包锂离子电池目前是消费电子产品主流方案。电池安全性对于手机品牌厂 商十分重要,安全性是电池行业重要壁垒,同时,电池续航是消费者购买手机时重点关注功能。电芯在电池模组中成本占比较高,是电 池包关键。 AI落地端侧,消费电子产品电池环节迎量价双升。AI加速落地手机和笔电端侧,将对电池容量和功耗提出更高要求,有望加速电池容量 升级进程,目前多款AI产品的电池容量已经提升,硅碳负极+钢壳预计是主流方向。一方面AI手机和AI PC有望掀起一波换机潮,另一方 面,电池容量的提升,将带动电芯环节价值量提升。此外,端侧AI新品持续面世,如AI眼镜,TWS耳机等,有望对电池环节提出更多要 求,带动ASP提升。 PACK和电芯一体化趋势,国产替代加速进行。PACK电芯迈向一体化发展有利于品牌厂商降低产业链成本。电芯环节,韩系电芯厂将 重心投放至动力电池,国内厂商有望趁势崛起,推动国产替代进程加速。PACK环节,近几年中国大陆企业笔电/平板的PACK市场份额 正快速提升,且PACK环节相对技术难度较低,电芯厂有望快速切入。
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