大模型商业生态推动端侧场景研究报告（28页）

行业报告下载 2025年03月25日 07:00 管理员

大模型商业生态推动端侧场景落地。过去 ChatGPT 引领了全球 AI 产业，国内外公司纷纷布局 AI 赛道。国内多家厂商探索商业化路径，在激烈竞争下大模型成本不断降低，推动技术普及，Deepseek-V3 及 R1 大模型凭借性能出色、成本低且开源，获国内厂商适配，加速商业化进程，并为产业发展探索新路径。在端侧应用方面，端侧 AI 能有效赋能终端产品。其中，手机引入 AI 功能升级，手机、PC 有望承载个人大模型需求，提供个性化服务。同时，AI 大模型助力 AR 眼镜升级为智能眼镜，端侧 AI 产业链上下游积极推动 AI 在端侧部署，在 SoC、存储、散热、电池等方面有升级需求。全球云厂商 capex 投入稳步增长，Deepseek 让端侧模型落地成为可能。海外四大 CSP 厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）2023-2024 年资本开支增速上升，2024 年 Q4 资本开支分别同比增长 29.6%、55.1%、34.4%、88.2%。2024 年全球 AI 服务器约 2050 亿美元，2025 年预计升至 2980 亿美元，占总服务器出货金额比超 70%。2021-2025 年推理负载占比从 55.5%升至 60.8%。端侧 AI 借 NPU 拓展应用场景，2023-2032 年全球设备边缘人工智能市场规模预计以 25.9% 复合年增长率增长，随着蒸馏模型能力提升，端侧 SoC 发展将推动 AI 从云端向本地转移。 AI引领硬件创新，催化换机需求。消费电子终端换机需求受刚性、诱导性、隐形需求驱动，近年因设备耐用等因素，换机周期放缓。AI 的出现有望逆转这一趋势，智能手机近年同质化严重，2023 年全球换机周期达 51 个月，换机率 23.8%，但 2024-2028 年 AI 手机市场规模预计以 40.5%年均复合增长率扩容， 2028 年渗透率达 54%。PC 因强大性能等优势，借 AI 从“工具”升级为“生产力伙伴”，2024-2028 年 AI PC 渗透率预计从 2%提至 65%，出货量从 500 万台增至 1.75 亿台。AI 玩具等借 AI 提升趣味性，2022-2030 年全球市场规模将从 87 亿美元提至 351.1 亿美元，各领域均因 AI 与 Deepseek 迎来新发展契机。