全球家族办公室2024年调查见解报告（147页）

行业报告下载 2025年03月03日 15:30 管理员

该调查包含50个问题，旨在了解2024年家族办公室客户的投资情绪、投资组合配仓、家族治理和最佳实践。调查问题涉猎广泛，探讨了当前的热点议题，例如人工智能和数字资产。调查揭示了家族办公室及其委托人关注点的重要转变，利率走势成为新的首要投资担忧。我们还注意到家族办公室运营和实践的持续专业化。然而，平衡财务和家族问题仍然是一项挑战。在去年的报告中，几乎所有受访者都预期未来一年投资组合将实现收益。这确实带动了许多风险资产的上涨，尤其是公共股权。今年的调查显示，投资组合经历了重大调整，资金从现金配置转向固定收益和公共及私募股权。在进行这种重新配置的同时，几乎所有受访者都预期投资组合在未来12个月将继续增值，其中近半数受访者预计回报率将超过10%。我们于6月3日至5日在纽约奥西宁举行的花旗私人银行第九届年度家族办公室领导力计划期间开始收集调查反馈。来自全球超过25个国家的150多家顶尖家族办公室客户齐聚一堂，开展了热烈的讨论和交流。在演讲和小组讨论环节，包括众多业内人士在内的70位专家探讨了从宏观经济到技术颠覆、从慈善事业到投资理念等前沿课题。我们将在接下来的页面中介绍这些会议的重点内容。