电动化时代E/E架构的迭代给车企能力外拓提供底层基础:集中式的分布架构让车企有能力掌握 软件的研发权,造车的能力圈从传统油车时代的供应链整合跃迁到车辆...
2025-06-19 20 汽车行业报告
电动两轮车行业整体规模(销量)逐渐趋于稳定。电动两轮车行业于 2014-2019 年 步入成熟阶段,年销量基本在 3000-3700 万辆区间波动;2019 年国标更新并实施, 推动市场向标准化生产及安全骑行方向发展,通过强制性淘汰不合格车辆刺激替换 需求,叠加快递、外卖等配送服务以及共享电动车兴起,促进电动两轮车行业快速 扩容,随后 2020-2022 年行业销量迎来显著增长;2023 年行业受价格战、消费环境 低迷等因素影响,销量有所下滑,2024 年营商电动车预计行业销量仍会有所下滑, 主要系“南京电动自行车起火事件”引发大众安全性担忧,进而促使监管部门对终 端展开严格管理、并策划国标进一步更新。电动两轮车行业市占率头部集中趋势明显。根据营商电动车数据,我国电动两轮车 行业整体格局呈现较为明显的头部集中趋势(24 年略有下滑主要系部分头部企业的 个体因素影响,我们预计后续有望趋势修复),我们认为格局变化的背后是头部企业 规模、技术研发、品牌势能等多维综合竞争优势的持续凸显。展望未来,我们认为 头部企业通过巩固自身竞争优势、把握结构性变化机遇,有望持续提升市场份额。24 年我国电动两轮车出口总额突破 400 亿元。根据中国海关总署数据,我国 24 年 电动两轮车出口总额首次突破 400 亿元达到 414 亿元,17-24 年 CAGR 约为 18%, 保持较快增长;从数量看,我国 24 年电动两轮车出口总量达 2211 万辆,17-24 年 CAGR 约为 13%;24 年我国电动两轮车出口单车 ASP 约为 1872 元。海外市场过往 总额及增速可观,考虑到国际贸易关系近年来变化较大,我们认为短期海外市场或 面临一定波动,但拉长看仍具备布局价值。
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