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2025-10-02 11 食品饮料酒水行业报告
观过往:历经三大阶段,品类多元化共振。纵向复盘中国软饮料行业的 发展,大致经历了碳酸饮料主导、多元化增长、结构性增长三个阶段。 1)碳酸饮料主导阶段(90 年代中期前):改革开放后,海外饮料巨头可口 可乐、百事进入中国市场,引领中国碳酸饮料市场快速扩容,到 90 年 代中期碳酸饮料比重仍超过 50%,占据主导地位。2)多元化增长阶段 (1995-2014 年):一方面本土企业不断发展壮大,另一方面随着消费力的 提升对品类需求更为多元化,果汁、茶饮料、瓶装水、植物蛋白饮品等 百花齐放。3)结构性增长阶段(2015 年至今):随着中产阶级崛起,消费 呈现差异化需求,其中包装水及功能饮料赛道延续高增势头,而茶饮料 等呈现健康化与无糖化趋势。 论当下:龙头创新引领,百亿大单品迭出。当前中国软饮料行业竞争激 烈,传统赛道龙头先发优势明显,而新兴成长赛道亦能实现格局突围。 软饮料行业龙头通过“大单品迭代+细分场景渗透”构建护城河,同时 组织灵活、产品创新高效。百亿大单品是成为细分赛道引领者的重要门 槛,软饮料行业空间大、细分赛道多,不断适应消费者需求的前瞻创新 能力使得大单品逻辑持续演绎。梳理来看,瓶装水细分赛道农夫山泉、 怡宝体量分别为 160 亿元、121 亿元;茶饮料赛道有糖茶康师傅冰红茶、 王老吉体量仍在百亿上下,而无糖茶东方树叶体量已突破 100 亿元;能 量饮料赛道华彬红牛、东鹏特饮体量分别为 200 亿元、133 亿元。此外 一些新兴小众赛道亦具备大单品潜质,如电解质水、椰子水、气泡水等。
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