办公文具市场研究报告：集采趋势推动直销龙头份额提升（38页）

行业报告下载 2019年08月18日 06:35 管理员

从客户结构来看，头部客户采购金额占比高。办公文具市场面临的终端客户主要有省、地市级政府机构（250+）、央企（97）、大型金融机构（30+）、大型军区军工企业（50+）、区域性大企业（1万+）、中小企业（2800万+）等几类。头部客户数量少但采购金额大，据估计头部千家客户采购金额约占一半，当前我国办公文具市场集中采购渗透率不高，政府、央企等客户集采比例约20-30%，尚有空间挖掘。另外未来中小B客户也会贡献增量空间。

龙头企业之间差距不大，都有望在广阔市场中分一杯羹。外资龙头如史泰博（中国）、欧迪（中国）由于盈利较差已分别被得力和晨光科力普收购，当前我国办公文具市场龙头主要有文具企业如得力、齐心、晨光科力普以及综合电商如京东、苏宁，得力、齐心、晨光科力普办公直销收入规模（可比口径下）均在25亿+，且三家企业收入体量差距并不大，目前三家企业主要客户依然是大B客户，京东、苏宁等也在办公文具市场中占据一定份额，不过仍以小B客户为主。

晨光于2012年12月5日设立全资子公司晨光科力普负责开拓办公直销业务，科力普作为B2B办公直销业务平台，主要针对超大型客户的定制营销以及大中客户的合约销售，拥有超15大核心品类、600多个小类，70000多种优质商品，覆盖办公用品、办公设备、耗材、IT 数码、家具、劳保用品、食品饮料等，致力于提供一站式办公解决方案。2013年科力普收入仅为1.07亿元，2018年收入已达25.86亿元，同比增长106%， 2019Q1收入6.2亿元，同比增长69%。利润方面，2016年科力普净利润469万元，首次扭亏为盈，2018年科力普净利润3214万元。

截至目前科力普在全国已投入运营5个中心仓，覆盖华北（北京）、华南（广州）、华东（上海）、华西（成都）、华中（武汉）五大区域，沈阳、西安中心仓正在建设中，预计2019年投入使用，全国化的仓储布局提高配送效率，公司可提供半日达和次日达的配送服务。公司即将形成7个中心仓+20至30个FDC落地仓，基本实现全国化布局，保证交付的及时性，提升客户满意度。

晨光科力普一站式办公用品采购平台，将大数据用在办公用品的销售中，通过客户的下单频率、订单金额、采购周期、预算管控，购买记录等数据，为客户提供设置贴身的服务功能。同时科力普拥有AS/RS自动化立体仓库，基于大数据分析的分拣仓，有效的提升配送效率，更好地适应了高频度、小批量分拣出货的行业需求，降低出错率，真正实现物流的自动化和智能化。办公用品多为消耗品，品类众多，采购繁琐，通过数据统计科力普精准为客户设定智能化采购流程，缩短采购时间，快速响应客户，提高采购效率，改善客户体验。

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