储能行业深度研究报告：能量的跨时间转移（36页）

抽水蓄能占据绝对主导地位，电化学储能增长迅速。根据中关村储能产 业技术联盟（CNESA）数据统计，截止 2018 年底全球的装机规模中， 抽水蓄能占比达到94.3%，占据绝对的主导地位；电化学储能达到3.7%， 熔融盐蓄热、压缩空气等其他储能方式作为储能市场多元组成的一部分 占比较低，各自占比仅为 1.5%和 0.2%。

中国储能装机规模位列全球第一，美国、日本分列二三位。根据中关村 储能技术联盟数据统计，中国装机规模达到 31.3GW，占全球装机总量 17.3%，装机规模位列全球第一。同样的在美国能源部的统计中我们也可 以看到从装机规模来看中国位列全球第一（美国能源部统计的装机规模 包括已经投运的项目和在建的项目），美国装机规模位列全球第二，但其 储能项目数量位列第一。日本市场尽管其国土面积较小，但其整体装机 规模同样在 30GW 左右，位列全球第三；西班牙、意大利、印度、德国、 瑞士、法国、韩国分别四至十名，但与前三名相比装机规模存在显著差距。

根据中国储能分会数据显示，我国储能装机主要分布在西北和华东地区， 两者合计占装机总规模的49%；其中西北地区主要集中在新疆、甘肃省， 华东地区主要集中在江苏、浙江等省份。此外西南、华南、华北地区储 能装机估摸占比分别为 14%、12%及 15%；其中西南地区主要集中在云 南省，华南地区集中在广东省，华北地区则主要集中在山东、山西和内 蒙古等省份。华中及东北地区的储能装机量极少，占比均为 5%，其储能 装机主要集中在湖南省、辽宁省。

电化学储能是储能市场保持增长的新动力。无论是从全球还是中国的装 机情况来看，2018 年都可以说是电化学储能的元年，亦或是集中爆发的 一年。从全球角度来看，2018 年电化学储能装机规模达到 6625MW，同 比增长 126.4%；占储能市场装机规模比重从 2017 年 1.67%提升到 2018 年的 3.70%。从中国市场来看，2018 年我国电化学储能装机规模达到 1072.7MW，同比增长 175.2%；占我国储能市场装机估摸比重从 2017 年 1.35%提升到 2018 年的 3.43%。我们认为随着电化学储能技术的不断改 进，电化学储能系统的制造成本和维护成本不断下降、储能设备容量及 寿命不断提高，电化学储能将得到大规模的应用，成为中国储能产业新 的发展趋势。根据中关村储能产业技术联盟数据预测，到 2020 年我国电 化学储能市场占比将进一步从 2018 年的 3.43 提高到 7.3%。