办公用品行业报告中美办公用品对比研究，巨头史泰博、晨光科力普（26页）

行业报告下载 2019年10月19日 07:16 管理员

2018 年国内大办公文具市场规模 1.9 万亿元，未来 3-5 年 CAGR 约 9%，预计 2020 年将达到 2.26 万亿元。国内大办公文具市场包括办公家具、设备、文具耗材、礼品卡券等细分市场。目前市场上的产品种类主要有四类：设备（65%）、文具耗材（15%）、礼品卡券（10%）和办公家具（10%）。办公文具行业整体可以划分为直销和经销两大渠道，办公文具企业在产业中主要发挥平台的功能（即大部分商品通过代工、采购所得）。直销模式指办公用品企业以定向营销、直营店、电子商务等方式实现直接销售，在我国主要体现为向政府机构、大型企业等大客户销售产品；经销模式指办公用品企业通过经销商销售至零售终端，最终间接地将产品销售给消费者，企业不直接面对消费者。经销是目前国内比较普遍的办公用品销售模式，而直销渠道则对供应商的综合能力提出较高的要求。办公直销是 B 端客户办公用品采购的主要渠道，政策推动电商化集中采购成为政府采购的主流模式。2015 年 1 月，《政府采购条例》明确提出实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，同年 9 月出台相关通知，要求 2017 年 6 月前在全国范围内形成公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。电商化集中采购在促进政府采购向阳光化及规范化转变的同时，带动大型国有企业集中采购，中型企业也正从专职人员自主采购的模式向集约式采购发展。在此背景下，小型供应商因资质问题逐渐失去竞争力，可能会选择成为办公直销龙头的落地服务商，行业集中度提升。以科力普为例，政府及事业单位、央企和超大型企业、大型企业占比达到 75%-85%，利润空间同样可观。

我国办公用品市场的参与者主要有四类供应商：外资龙头、国内办公用品企业龙头、综合电商、办公用品经销商。1）外资龙头史泰博（中国）、欧迪（中国）由于大幅亏损已分别被得力及晨光科力普收购，退出国内市场；2）国内大型办公用品供应商如得力等得益于较强的专业化能力，在政府及大中型企业办公采购市场上更具优势；3）综合电商平台包括京东、苏宁等具备较强的物流及流量优势，但由于平台品类众多，对大型客户的办公专业化服务能力不如办公用品企业龙头；4）办公用品经销商以区域性销售为主。

相比发展成熟的欧美办公用品行业市场，国内的办公用品行业仍处在成长期。晨光文具、齐心集团、广博股份为办公用品行业内已上市的头部企业。大办公用品市场方面，2018 年广博股份、齐心集团、晨光文具营业收入分别为 20.48 亿元、42.41 亿元、85.35 亿元，按照大办公文具行业市场规模 1.9 万亿测算，三家企业的市场占有率合计占比不到 1%，市场高度分散。（二）美国办公文具行业：市场集中度高，B 端市场广阔 1、美国办公文具行业市场规模逐渐收缩办公文具是办公用品的主要组成部分，近年来美国办公文具行业规模逐渐收缩。根据 IBIS World 数据，2018 年美国办公文具行业总规模约为 411 亿美元，同比下滑 1.4%。零售方面，传统办公文具在美国办公用品行业的销售额占比约为 45%，办公技术产品（计算机及软件等）销售额占比次之，约为 39%，办公家具、办公服务占比分别为 7%、 9%。