华为桌面云研究报告：商业PC替换（19页）

行业报告下载 2019年10月22日 08:18 管理员

瘦客户机市场格局相对集中。在传统瘦客户机领域，2018 年前五大供应商（升腾、华为、国光、AOC 和 H3C）合计占市场份额高达 80.7%。其中，升腾在金融和政教领域的份额提升较快，华为在多个行业都实现快速发展（政教、金融、制造业、零售和医疗等），；国光集中发力银行业，AOC 主要布局政教一体机，H3C 在政教和医疗行业取得进展。在 VDI 领域，锐捷网络、深信服和 AOC 位列前三，合计市场份额达到 67.6%。锐捷网络发力教育和企业办公场景，连续 4 年夺冠（根据公司官网）；深信服具有庞大企业客户资源，成长速度较快。网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”，重要性不言而喻。“广义上的信息安全”即保障国家网络空间的安全，包括网络信息安全（狭义信息安全）与自主可控（国产化替代）两个维度：（1）网络信息安全（狭义信息安全）：通过软硬件手段，解决网络、应用和数据等层面的关键信息保护与攻防对抗等问题。（2）国产化替代：依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。主要涵盖以 CPU 为代表的基础部件，以服务器和存储为代表的核心设备，以 ERP 为代表的应用软件和以操作系统、数据库、中间件等为代表的基础软件等四大领域。目前服务器的国产化已相对成熟，涌现出华为、浪潮、曙光等一批厂商；ERP 技术层面与国际巨头的差距较小；CPU 方面的龙芯、飞腾和申威各自的应用领域尚存在局限性，生态体系构建不完善；基础软件的国产化程度最低。总体而言，自主可控建设取得阶段性成果，整体提升空间巨大。

网络设备包括构建网络所需要的数据传输设备、路由器和交换器等，按照用户所需的解决方案的复杂程度可分为电信级网络设备和企业级网络设备。其中企业级网络设备约占网络设备市场总规模 90%。根据中国产业信息网发布的数据，随着物联网和三网融合不断增长，中国网络设备市场持续增长，到 2018 年达到 371 亿元左右，年均复合增长率 9%。根据 IDC 统计，锐捷网络的企业级 WLAN 在中国市场排名第三，企业级以太网交换机在中国市场排名第四，路由器 router 在中国企业网市场排名第五。计世资讯 2018 年发布报告显示，公司已连续 13 年取得教育行业网络解决方案排名第一，服务 122 所 211 高校，全国高校覆盖率达 95%。2018 年，锐捷网络在数据中心交换机、无线网络等领域不断发力，发布 25G/100G 数据中心产品解决方案，在阿里、腾讯等互联网企业实现规模商用；无线产品以最大份额中标全国首批动车组 Wi-Fi 设备项目，为“复兴号”提供 Wi-Fi 设备服务，并在全国多地建设 200 余个无线城市项目，覆盖 27 个省份。除此之外，锐捷网络还通过在教育、金融和交通领域的优势地位相继向政府、医疗、运营商等领域发展。伴随细分行业的进一步深耕，该板块营收有望继续实现稳步增长。