口罩产业链研究报告：上游化工材料（22页）

行业报告下载 2020年02月16日 16:05 管理员

口罩核心上游原材料高熔指纤维聚丙烯，国内产能比较充足价格稳定。2019 年国内产量约 90 万吨，一吨可生产一次性外科口罩 90-100 万吨，1 吨可生产 N95 医用防护口罩大约是 20 到 25 万只。按照制造 50 亿只医用口罩计算，需消耗 2-2.5 万吨左右。在 SARS 疫情期间，医用级聚丙烯随着医用口罩需求大幅提升，价格上涨 17%。春节期间部分相关企业为保证口罩材料供应满负荷生产，化工行业中的 A 股上市公司中国石化、东华能源、恒力石化、道恩股份等纷纷表示优先保障原材料的稳定供应。2015 年-2019 年，我国口罩产业高速发展，产值增长率维持在 10%以上。2019 年我国口罩产量超过 50 亿只，产值达到 103.35 亿元。其中可用于病毒防护的医用口罩占比高达 54%。受新型冠状病毒疫情影响，2020 年医用口罩需求爆发式增长，需求增速有望翻倍，全年口罩产值将远超过 2019 年的产值。我国是世界上最大的口罩生产国和出口国，年产量占全球的约 50%。我国共有 21000 多家企业涉及口罩生产经营（涵盖上下游相关企业），其中浙江、山东、河北、北京、河南是中国口罩企业数量最大的五个省份，占全国口罩企业总数的 61.38%。2018 年我国口罩行业产量达到 45.4 亿只，平均每天可生产 1244 万只。目前口罩最大日产能是 2000 多万只。此前由于春节假期，很多企业正停工休假；但随着疫情的爆发，经过调整，许多企业逐步恢复生产，到 1 月 29 日，中国口罩日产能达到一天 800 万只以上。而随着很多工厂进入 24 小时不间断的生产，越来越多省市的口罩产能也逐渐恢复，预计很快就能达到、甚至超过此前每日 2000 万只口罩的产能。截至 1 月底，全国各省市中，上海全市的 17 家口罩企业已经逐步恢复产能，能够实现每日 400 万只口罩的生产能力。

近几年低值医用耗材市场保持高速增长，其中医用口罩作为重要品类占比 20%。医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018 年我国低值医用耗材规模达到 641 亿元，2019 年我国低值医用耗材规模在 758 亿元左右。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的 20%以上。工信部下属机构发布的数据显示： 2019 年我国口罩总产量超过 50 亿只，口罩行业产值从 2015 年的 63.18 亿元增长至 2019 年的 102.35 亿元。其中医用口罩产值从 2015 年的 32.54 亿元增长至 2019 年的 54.91 亿元，医用口罩占比增长至 2019 年的 53.65%。医用口罩生产经营（涵盖上下游相关企业）的企业数量排名前五的省份：山东、河北、北京、河南、重庆。根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至 2020 年 2 月 3 日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到 575 个，涉及 361 家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达 160 家，占全国医用口罩获批企业总数的 44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达 121 家，占全国医用口罩获批企业总数的 33.52%。