医用口罩产业链研究报告：生命之盾（23页）

行业报告下载 2020年02月18日 12:20 管理员

医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布；中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布；最外层是进行了防水处理的无纺布。其中熔喷无纺布属于聚合物挤压法非织造工艺，是 20 世纪 50 年代美国海军为收集核试验产生的放射性微粒研制的超细过滤效果的过滤材料，60 年代埃克森、3M 等公司开始生产了第一代熔喷非织造设备。国内主要的生产企业包括：欣龙控股、再升科技、泰达股份、诺邦股份等。目前无纺布企业订单大幅增加，正积极协调产能，加班加点生产无纺布材料。医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。国内主要的医用口罩生产企业包括：奥美医疗、振德医疗、阳普医疗、尚荣医疗等。目前正积极组织生产，产能利用率持续提升。医用口罩产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端，最终用于院内防护或零售。

口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019 年我国口罩行业整体产值达到 102 亿元，同比增长 12.6%，其中医用口罩产值 55 亿元，同比增长 15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020 年行业增速有望大幅提升。目前国内主要的口罩技术要求共有五种：《YY0469-2011:医用外科口罩》、《GB19083:医用防护口罩技术要求》、《GB 2626-2006:呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、《YY/T 0969-2013:一次性使用医用口罩》、《GB/T 32610-2016:日常防护型口罩技术规范》。美国和欧盟的主流标准分别为《ASTM F2100-2019 医用口罩用材料性能的标准规范》、《EN14683-2014 医用口罩要求和试验方法》。医用口罩在满足技术要求的同时，需要取得医疗器械注册证方可生产。根据国家药监局数据，国内医用口罩注册证数量约 560 个，具备医用口罩注册证的生产企业不足 400 家。

我国口罩行业产能较高，受春节假期影响恢复产能利用率需要时间我国口罩总体产能为 2000 万只/天，占全球近半产能规模。根据工信部数据，我国口罩总体产能是每天 2000 多万只，产能为全球最大，占全球近半产能规模。对 N95、医用外科口罩等也具有较强的供应能力，医用的外科口罩产能是 220 万只，医用 N95 口罩产能约为 60 万只。口罩产能高，有效期有限，库存量通常维持在 1~2 周。同时，由于口罩的产能较大、流通便利、有效期不长，医院和生产企业通常只保持一两周的库存。普通民众对口罩的需求不高也没有储备口罩的意识。种种原因，造成了口罩的存货有限。而此次武汉疫情的爆发存在突然性，口罩的需求几乎是在一夜之间被引爆。从医院到药房，从超市到工厂，有限的口罩存货被各种渠道迅速消解。疫情爆发叠加春节假期，口罩生产企业产能利用率不足。疫情爆发正值春节假期期间，多数口罩生产企业已经放假，短时间复工存在一定困难，全行业产能利用率出现不足。尽管部分企业紧急组织了复工并全力生产，截止 1 月 24 日，我国口罩单日产能预计仅有 800 万只，产能利用率仅有 40%。