华为汽车产业链研究报告：鸿蒙OS带动汽车生态（53页）

16%的市占率是操作系统生态繁荣的分水岭。在华为看来，根据过往操作系统市场的发展经验总结，“对于操 作系统这类底层平台而言，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的核心因素，而16%的市占率 则是一个生死线”。操作系统开发完成只走了1%，剩余的99%需要产业伙伴来共建生态。华为需要1-2年内走 完其他对手5-7年的路，完成生态快速起量。 开发者和应用数量是竞争关键。相比于 Android 以及 iOS 系统均拥有超过百万款的应用，华为 HMS 服务的应 用仅有 10 多万款，与前两者差距较大。开发者数量上，截至2021年5月底苹果开发者社区规模仅大中华地区注 册开发者数量就已经达到 440 万，全球数量超过 2400 万，安卓也拥有近 2000 万的开发者，而华为 HMS 全 球开发者数量刚刚超过 400 万。 移动端与PC端操作系统格局已定，物联网领域具备弯道超车机会。移动端谷歌安卓与苹果iOS处于垄断地位， PC端Windows与Mac os处于垄断地位，华为鸿蒙从头起步要实现追赶难度较大，且成功的操作系统必定全球 化，鸿蒙OS有望加速国产化应用但全球化面临阻碍。

但华为在物联网领域具备超车机会。一方面华为本身具备 多年通信及ICT技术积累，在5G领域处于技术领先地位；另外一方面鸿蒙“微内核”的模块化设计思路更顺应 万物互联时代的需求。鸿蒙座舱操作系统HOS+智能驾驶操作系统AOS+智能车控操作系统VOS，三叉戟布局车载操作系统。早在 2020 年 8 月中国汽车论坛上，华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军就正式发布了三大车载操作系统。2021 年 6 月的中国汽车论坛伤，王军表示HarmonyOS-A 智能座舱操作系统将在今年开始装车并上市。 鸿蒙座舱操作系统 HOS。汽车的座舱系统有“多外设、多用户、多应用、多并发、安全以及快速启动”等场景 化的需求，华为在鸿蒙OS上增量开发了12个车机子系统和5大业务增强能力，包括一芯多屏、车规高可靠、多 业务并发、窗口自适应、基础能力组件，是一款真正面向智能座舱的操作系统，可以大幅减少伙伴的开发工作 量和成本，使能智能座舱快速开发，实现座舱软硬件解耦，南北向开放。对语音交互、视觉识别、音频优化等 核心能力开发了基础服务，开放给上层应用，并支持与车企联合定义开放接口，促进合作伙伴快速开发，构建 繁荣的应用生态。