中国半导体设备行业报告（35页）

行业报告下载 2020年09月22日 06:52 管理员

半导体作为电子信息产业的基础，其发展情况与国民经济水平息息相关。根据国际货币基金组织的测算，每 1 美元半导体集成电路的产值可带动 10 倍电子信息产业产值及 100 美元的 GDP 增长。根据“设备推动工艺，工艺作用于产品”的驱动链，半导体设备的重要性不言而喻。半导体设备行业经过产业链的价值放大效应，成为直接影响国民经济的支柱产业。在过去数十年间，集成电路行业迅速发展，产品加工面积逐倍缩小，工艺复杂程度逐年提升，对制造设备的加工精度与稳定性要求不断提高。而半导体的产品制造对设备依赖程度极高，一条技术领先的半导体产品产线投资中，设备通常占总成本的 70%以上。固态计算、通信、航空航天、消费电子工业都严重依赖半导体器件与集成电路，体量庞大的半导体制造业衍生了巨大的设备市场需求。 2.2 中国半导体设备行业主要细分产品市场分析半导体制造工序繁杂，制造流程繁琐，一个半导体产品产线需要大量半导体设备支撑。在整个半导体设备市场中，晶圆制造设备占整体的 70%以上，封装及组装设备约占 9%，测试设备约占 10%，其他设备约占 5-11%。而在晶圆制造设备中，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心设备，分别占晶圆制造环节设备成本的 30%、25%、25%。半导体产品制程涉及光学、物理、化学等多基础学科的技术，技术壁垒高、制造难度大、研发投入高，因此半导体设备普遍单台价值较高。大部分厂商都将科研力量集中于少数产品线，不同的设备市场间市场参与情况差别较大。

近五年来，中国半导体产业的整体蓬勃发展释放出巨大的半导体设备需求，当前中国大陆在全球半导体设备销量中占比高达 15%以上（见图 2-15），这一比例随着中国半导体产业发展还在进一步扩大。但受制于行业整体起步晚，技术水平落后的现状，中国本土厂商的半导体设备只占全球市场份额 1-2%，且国产产品整体处于半导体设备价值链底层，难以为先进半导体产品制造提供技术领先的设备。半导体设备行业研发成本高、研发周期长，受中国相对落后的半导体设备技术研发水平制约，中国厂商的议价能力总体偏弱，由于产品技术落后，设备售价低且市场份额只占 1%- 2%。有限的盈利空间使得中国本土半导体设备厂商难以独立承担高额的自主研发费用，内资半导体设备头部企业主要由政府直接下拨专项资金的国企组成。在半导体制造领域，内资头部企业主要有中电科、晶盛机电、捷佳伟创、北方华创、中微半导体及上海微电子组成。中电科的主要产品有离子注入机、CMP、键合机、封装设备。晶盛机电的产品线覆盖多晶铸锭炉、单晶炉等晶体生长设备。捷佳伟创主要生产制绒设备。

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