胡润大健康白皮书报告（30页）

行业报告下载 2020年09月20日 08:13 管理员

随着中国经济的快速增长，在城镇化率提升、人口老龄化、二胎政策放开、医疗支出意愿提升以及消费升级的社会背景下，医疗服务（医院、专业康复机构、疗养服务等）供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾日益突出。同时，自 2009 年新医改以来，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《“健康中国 2030”规划纲要》等政策的不断加持驱动下，医疗服务市场规模稳健增长，社会办医迎来前所未有的发展机遇。随着老龄化程度的加深、人均寿命持续提高及计划生育政策的放开推动了医疗服务需求的高速增长。国家统计局公布的最新数据显示，截至 2018 年底，我国 60 岁及以上人口达到 2.49 亿人，占总人口的 17.9%。我国从 1999 年进入人口老龄化社会到 2019 年这 20 年间，60 岁及以上老年人口净增超过 1.1 亿。老龄化趋势不可逆转，老龄化程度不断加深。据联合国预测 , 到 2035 年我国 60 岁以上人口将高达 4.09 亿人 , 占总人口 32.2%。另一方面，自 2016 年二胎政策全面开放以来，我国生育率出现一定反弹，但反弹力度远远低于预期，因此有专家预计未来生育政策将会进一步放宽，生育率有望进一步回升。通常来说老龄人和儿童的平均医疗支出均远远高于整体平均水平，且老龄人因健康折旧率高 , 医疗支出随着年龄增长而增加，另由于居民生活水平、医疗水平的提升，各年龄段死亡率均明显下降，人均预期寿命明显提升，未来社会医疗服务需求将进一步放大。

过去十年中国非公医院数量和医院床位数显著提升，在 2015 年非公医院数量首次超过公立医院，达到 14,500 家。截至 2018 年底，全国医院数达约 3.3 万个。其中，公立医院 12,072 个，非公医院 20,404 个（总数的 63.5%）, 非公医院数是公立医院的 1.7 倍，但在 2005 年非公医院数量仅占公立医院总量的 1/5。在床位数方面，中国医院总床位数达 652.0 万张（占全国医疗卫生机构床位的 77.6%），其中非公医院床位数 171.8 万张，仅占到医院床位数的 26.3%，十年前这一比例为 9.7%。从就诊人次来看，2018 年公立医院诊疗人次 30.5 亿人次（占总诊疗人次的 85.2%），非公医院 5.3 亿人次（占总诊疗人次的 14.8%），公立医院就诊人次是非公医院的 5.8 倍。相较于综合型医院，专科医院具备定位明确、价值链突出、成本可控性强、经营管理行业经验丰富、市场需求明显等竞争优势，根据《2019 中国卫生健康统计年鉴》数据显示，各类专科医院中平均营收入排名前三的专科类型是：肿瘤医院、胸科医院、儿童医院。各类社会资本积极布局医疗，非公医院集团化发展势头强劲。自 2009 年起，国务院和卫生部门不断释放相关政策支持社会资本办医。希望通过资本力量引入先进的管理理念，提高医疗资源的运营效率，避免资源浪费。医疗服务类境内外的投资并购表现火热。从非公医院的社会资本参与者类型来看，最有代表性的就是国内四大非公医疗集团：华润医疗、中信医疗、北大医疗以及复星医药。医疗集团通过私有化、并购和控股等不同形式实现医疗服务的全国布局，医院类型涵盖大型综合医院、专科医院和基层医疗诊所，充分发挥集团优势以促进医院的规模化、标准化高效高质运营。

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