中国TCR-T疗法行业报告（35页）

行业报告下载 2020年10月01日 07:26 管理员

TCR-T 疗法行业上游市场参与者为实验试剂、医学仪器设备及实验耗材供应商，具体表现为：（1）实验试剂：实验试剂是 TCR-T 疗法的基础原材料，代表产品包括血清试剂、抗体试剂、蛋白试剂、细胞因子、病毒载体等。由于 TCR-T 疗法研究对实验试剂消耗量大，因此，单个 TCR-T 疗法项目中，实验试剂成本占比 40%以上。60%以上的中国 TCR-T 疗法研发企业倾向于采购纯度高、质量稳定的外资品牌产品，代表品牌如安捷伦、赛默飞等；中国本土实验试剂品牌包括中源协和、冠昊生物、安科生物等。中国本土实验试剂企业近年来不断提升产品质量，预计未来在原材料市场的占有率将不断扩张；（2）医学仪器设备：TCR-T 疗法中应用的设备与仪器包括生物感应器、细胞分离机、细胞培养箱及配套风险监控系统等，相关设备 90%以上依赖进口，主要供货商包括通用电气、贝克曼、赛默飞等国际品牌。进口仪器设备在折旧和摊销计算后。

TCR-T 疗法行业中游为免疫疗法生产企业，由于中国 TCR-T 疗法研究起步较晚，相关企业技术研发整体处于实验研究阶段。近两年，中国在 TCR-T 疗法领域研究快速发展。从研发总量来看，在 TCR-T 疗法研究领域，中国研发总量仅次于美国，位居全球第二。ClinicalTrials.gov 统计数据显示，截至 2019 年 10 月，全球共有 27 个 TCR-T 疗法研发进入临床实验阶段，其中来自中国的研发项目有 13 个，仅次于美国。中国 TCR-T 疗法行业与发达国家发展水平相当。基于对 TCR-T 疗法行业前景的高度认可，中国企业加速布局 TCR-T 疗法领域。中国从事 TCR-T 疗法研究企业的包括三类：（1）以跨国合作模式建立合资公司、引进先进生物技术与管理经验的企业，如药明巨诺、复星凯、香雪精准等；（2）具有海外研发背景，但在中国进行临床研发的企业，如恒润达生等；（3）自主研发的本土机构，包括因诺免疫、可瑞生物等。

从临床应用模式来看，TCR-T 疗法行业下游各级医疗机构承担部分中游 TCR-T 疗法生产的角色，行业内主要以两大临床应用模式为主：（1）医疗机构自主研发并开展临床应用的模式，如 2018 年 4 月中国科学技术大学附属一院建立“肿瘤免疫治疗研究中心”，致力于细胞免疫疗法在临床治疗中的规范应用研究，其中包括 TCR-T 疗法；（2）医疗机构与从事 TCR-T 疗法研发的企业合作的模式，由企业提供治疗技术与服务支持，医疗机构提供临床应用平台、负责治疗实施，如香雪制药与广州医科大学附属第一医院、中山大学附属肿瘤医院、南方医科大学珠江医院等合作，共同开展 TCR-T 疗法在实体瘤的临床研究。

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