中国化学纤维行业报告（40页）

行业报告下载 2020年11月04日 06:42 管理员

化学纤维产品的直接下游为纺织品制造商，这一环节整体处于弱势的议价地位，主要包括经编、针织、毛纺、工业丝等织造行业。下游环节以经编行业为例，虽然在近年中的产业规模有所扩大，但行业的集中度依旧不高，企业平均体量小，在 A 股市场中目前仅有宏达高科控股股份有限公司一家上市公司的主营业务之一为经编业务。在行业集中度及企业规模均小于中游的情况下，下游企业的议价能力弱于中游。 2.5 中国化学纤维行业市场规模随着下游终端应用领域服装服饰、家用纺织品等行业增长放缓，中国化学纤维市场进入了增长率较低的成熟阶段。2014 年至 2018 年，中国化学纤维年产量由 4,389.8 万吨上升至 5,011.1 万吨，年复合增长率为 3.4%。未来 5 年，在高性能纤维、产业用纤维等领域增长的带动下，中国化学纤维市场整体规模仍将保持上升态势，有望保持 2.9%的复合增长率，在 2023 年达到 5,781.1 万吨（见图 2-6）。

国家及地方政策的支持是驱动中国化学纤维行业发展的重要因素，其具体影响在不同时期的表现存在差别，可分为以下两个阶段：（1）行业市场化前（20 世纪 90 年代以前） 20 世纪 90 年代以前，中国化学纤维行业市场化程度低，行业发展方向主要由国家规划，国家政策在行业的发展中具有计划性作用。在此发展阶段，中国化学纤维行业的新增产能均由国家政府负责领导立项、选址、调拨资金建设。20 世纪 70 年代，中国化学纤维行业发展水平大幅落后于发达国家，化学纤维在中国服装原料中的占比极低。为解决中国国民的穿衣问题，以 1973 年 1 月国家计划委员会向国务院提交的《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》为基础，中国开始集中力量重点发展化学纤维等轻工业。在国家政策的大力支持下，中国国有化学纤维生产基地相继投产，化学纤维产能在 80 年代后大幅提升，行业得以起步发展并逐渐摆脱落后局面。（2）行业市场化后（20 世纪 90 年代以后） 20 年代 90 年代以后，中国的改革开放政策取得了成效，社会主义市场经济逐步建立，化学纤维行业的市场化程度不断提高，逐渐形成由市场主导的组织形式，。以中国地区化学纤维产量规模最大的浙江省为例，浙江省工业转型升级领导小组办公室于 2017 年 7 月印发了《化纤制造业改造提升实施方案（2017-2020 年）》，提出产品升级、生产智能等发展原则，帮助省内化学纤维企业在创新能力、质量效益、绿色发展等领域提高，推动了中国化学纤维行业的改造提升与优化升级。

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