高温合金行业报告：航空发动机国产化（15页）

行业报告下载 2020年12月29日 06:51 管理员

铸造高温合金可细分为等轴晶高温合金、定向凝固柱晶高温合金和单晶高温合金三大类，其中，等轴晶高温合金采用传统的熔模铸造方法，承温能力相对较低，主要应用于机匣、低压涡轮后几级叶片，应用范围较广，占比全部铸件零部件 60-70%，但产品附加利润低；定向凝固柱晶高温合金采用定向凝固技术制造，承温能力相对较高，主要应用于低压涡轮前几级的工作叶片，以及部分发动机高压涡轮的一、二级工作叶片，应用范围仅限于工作叶片，产品附加利润较高；单晶高温合金采用定向凝固和选晶技术制造，承温能力最高，主要应用于先进发动机高压涡轮叶片和低压涡轮前两级叶片，应用范围仅限于工作叶片，产品附加利润最高。 3) 新型高温合金新型高温合金指通过新型制造工艺生产的高温合金材料，主要包括粉末高温合金和弥散强化高温合金（ODS）。

其中，粉末高温合金是将高温合金雾化成粉末，再经热等静压成型或热等静压加锻造成型的生产工艺制造出高温合金产品，具有金属利用率高、成本低等特点，承温能力相对较高，目前主要应用于涡轮盘和涡轮叶片，是高推重比发动机涡轮盘、压气机盘和涡轮挡板等高温部件的优良材料；弥散强化高温合金（ODS）采用类似粉末冶金工艺制成，承温能力较高，主要应用于火焰筒、导向叶片及涡轮叶片。高温合金下游应用广泛，目前主要应用于航空航天领域。高温合金最初的研制主要为了满足新型航空发动机的需求，但由于其良好的耐高温，耐腐蚀等性能，逐渐被应用到电力，船舰，汽车，冶金，玻璃制造，原子能等工业领域。根据《工业燃气轮机涡轮叶片用铸造高温合金研究及应用进展》，目前高温合金下游最大的应用领域为航空航天用发动机，占比约 55%，其次为能源发电用燃气轮机，占比约 20%。高温合金主要下游客户为全球前六大航空发动机生产商。航空发动机行业门槛极高，全球范围内呈现寡头垄断的竞争格局，目前只有通用电气(GE)、普拉特·惠特尼(PW)和罗尔斯·罗伊斯(RR)三家公司有能力独立研制航空发动机，即行业内三大主机厂。