在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 13 新能源及电力行业报告
初步统计,已宣布的扩产产能将于2021-2022年投放的数量已达23250t/日,为2019年全行业统计的83%。 信义光能与福莱特两大玻璃寡头扩产积极,分别制定了4800t/d以及6800t/d的扩产计划,预计均于2021-2022年投产。 与此同时,以南玻A、旗滨等为代表的浮法玻璃巨头扩产计划同样饱满,两者分别制定了4800t/d以及2400t/d的新建产能,预计最晚 到2022年中便可全部投产。2020年10月底,工信部正式发布《水泥玻璃行业 产能置换实施办法》,明确将光伏玻璃也列入产 能置换范围,光伏玻璃产能置换的行政审批门槛 进一步提高。 2020年11月初,6家光伏组件龙头联合发布公告 呼吁适当放开光伏玻璃约束,11月30日工信部组 成行业主要组件企业、玻璃企业、行业协会进一 步磋商玻璃供给形势,我们判断后续有一定可能 会适度放宽,但完全放开可能性很小。若适度放 开玻璃窑炉产能,考虑平均建设周期为1.5-2年, 预计将在2022年下半年左右形成增量供给。超白浮法玻璃替代背板玻璃发电损失约在1-3W(考虑背面发电增益5%-20%左右),但测算替代正面玻璃时损失达3-10W左右,目 前阶段替代正面盖板玻璃尚有一定难度,下游客户目前阶段接受度不高。
在光伏玻璃供应紧张加剧的形势下,下游厂商开始考虑用成本相对较低、加工流程简单的浮法玻璃来替代传统的压延玻璃。 目前超白浮法玻璃在双玻组件中替代背板玻璃渗透率在10%-20%之间。超白压延玻璃又称低铁玻璃,因其曝光度低、透光度高达91.5%以上,同时其表面的波纹还能够最大限度吸收太阳能辐射,提升太阳能 电池的光电转换效率,因此是是做光伏玻璃的理想材料; 超白浮法玻璃与压延玻璃一样,且加工流程更为简单、原材料相对便宜。但因其透光率等略低于超白压延,目前还不能在光伏领域完全 替代压延玻璃,随着浮法玻璃技术不断改进,不排除未来浮法有一定可能进一步取代压延玻璃作为组件盖板。我们认为2021年玻璃整体格局将较2020Q4明显宽松,但不会明显过剩。 我们根据不同的浮法玻璃替代率进行测算,在低替代率假设下,假设2021年底浮法在玻璃背板的替代率达20%,则供需比将从129% 提升至141%;在高替代率假设下,假设2021年底浮法在玻璃背板的替代率达40%,则供需比将从129%提升至152%。 低替代率假设下,2021年压延玻璃叠加浮法玻璃可支撑光伏装机224.94GW;高替代率假设下,2021年可支撑光伏装机243.52GW。
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