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2025-04-01 7 新材料及矿产报告
碳中和雄心:所谓碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接 产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化 碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。而为了实现碳中和目标,2020 年 9 月,中国政 府在第七十五届联合国大会上提出,“采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力 争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和”。当前我国减排形势的挑 战仍十分严峻,据 BP 数据统计,2019 年我国碳排放量为 98.26 亿吨,占全球比重 29%,是全球碳排放最大国家。 钢铁有色是有效降低碳排放量的关键行业。根据 Wind 数据(2017 年)显示,电 力、黑色金属冶炼及加工、非金属矿产等行业占据了我国全社会 75%的碳排放量, 电解铝、钢铁等领域是钢铁和有色金属行业实现“碳达峰”、“碳中和”的重要领域, “碳中和”将对其产能总量、能源结构、产业格局等方面产生深远影响,行业供给端 有望迎来重大投资机会。我们通过对产业链的梳理,结合最近各地环保限产情况,认 为电解铝、硅铁以及钢铁品种受到政策影响将会尤其明显,我们在下文做详细阐述。“碳中和”时代的号召,电解铝行业迎头而上做“碳减法”。
根据有色金属工业协 会初步统计,2020年我国有色金属工业碳排放量约6.5亿吨,占全国总排放量的6.5%, 其中铝工业是有色金属实现“碳达峰”、“碳中和”的重要领域。而在整个铝产业链中, 电解铝冶炼环节所产生的碳排放量最大,占比高达 80.3%;而根据碳交易所数据, 2020 年我国电解铝行业二氧化碳总排放量约为 4.26 亿吨,约占全社会二氧化碳净排 放总量 5%。在产能政策红线及“碳中和”双重制约下,行业碳排放或受到严格管控, 电解铝行业有望迎来新一轮“供给侧改革”。电能消耗是电解铝“碳减法”的核心,火电铝或将成重点治理对象。在原铝生产 环节中,由于其用电结构偏重化石能源,电力消耗所产生的碳排放量最大,火电(自 备电+网电)合计占到总排放量的 86%;从 EMBER 统计的历年数据上看,尽管我国 电网结构趋于低碳化,但电解铝仍长期高度依赖火电,在电力消费中常年保持近 90%, 与全社会煤电消耗占比的差距被动拉大。若按照电解铝生产一吨所消耗 13500kWh 计 算,行业总电力能耗在 5012 亿 kWh 左右,占 2020 年国内全社会用电量 6.7%。从全 球视角看,我国电解铝行业电力碳排放量也高于全球平均水平。
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