航空零部件产业报告：航空制造（32页）

航空“转包”生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商 -供应商”的供应链合作模式。在全球转包生产形式下，飞机及发动机制造商主要负责 总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统间设计和制造工作，并负责最后的总装。 供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。主制造商通过合同约定以及 考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。转包业务有助于降低企业成本，增强研发能力。按照国际航空发展规律，航空飞机 及发动机产品的输出方(如波音、GE 等)至少得向输入市场转包生产不低于 20%的零部 件转包生产份额，即“补偿贸易额度”。鉴于此，主制造商通过转包生产模式充分调动了 全球产业链分工降低了自身产品制造成本，使得其可以将主要精力投入于下一代产品的 研发，加强其在国际市场的竞争力。航空零部件转包是国际巨头普遍做法，国际航空巨 头往往将众多零部件业务进行转包生产，且该比例随着技术发展和市场竞争加剧进一步 提升。

以波音为例，20 世纪 90 年代，波音 777 项目外包份额约为 30%左右，21 世纪 的 787 等项目外包比例已高达 70%左右。国际转包市场总体规模也在逐渐增长，根据 普拉迪相关行业报告显示，国际航空转包市场年均复合增长率达 9.71%。根据工信部《中 国民用航空工业年鉴》的数据，2019 年中国航空零部件转包规模上升到 123 亿元，约占 国际航空零部件市场总规模的 8%。国内转包市场规模稳步提升，逐步成为世界航空产业重要组成部分。近些年来，中 国航空企业一直通过国际航空转包生产以及大量合资企业建设的方式，不断提升国际主 力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界 航空产业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。中国民用航空零部件转包交付金额 不断扩大，波音、空客等零部件转包需求持续增长，中国企业获得的民航转包生产金额 呈稳步上升趋势，国内民营航空企业获得的国际航空转包份额也有所提升。目前国内企 业承接的航空国际转包业务主要还是由中航工业和中国航发两大军工集团的旗下个主 机厂或成立的合资公司承担。据统计，目前中航工业整体承担了约 80%的航空发动机转 包业务。