工业机器人行业分析报告：进口替代加速（24页）

行业报告下载 2021年07月02日 07:34 管理员

工业机器人从汽车工业起步不断渗透一般工业，2020 年我国非汽车领域的应用占比超过 70%。工业机器人技术刚起步时面向的是大规模生产的汽车行业，例如第一台工业机器人 Unimate 被安装在通用汽车的产线上，只能根据存储在磁鼓上的信息完成事先设定好的动作。随着机器人技术进步以及随之而来的经济性提升，其在电子、金属制造、食品饮料、塑料制品等生命周期相对较短的一般工业中的应用也不断普及。在我国工业机器人销量快速增长的同时，从 2010、2014、 2020 年的截面数据来看，机器人横向拓宽下游应用领域的发展趋势也比较明确： 2010 年，我国约 50%的工业机器人用于汽车领域，2020 年这一比例已经降低至 29%，电子/电气行业的占比 2010 年为 13.5%，2020 年仅电子行业的占比就达到了 32.2%，另外 2020 年锂电、食品饮料行业应用占比均超过 5%。2019 年 9 月，时任工信部部长苗圩在国新办新闻发布会上表示“我国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家”而且“在世界 500 多种主要工业产品当中，中国有 220 多种工业产品的产量居全球第一”。我国工业产品品类多、工业规模大，为工业机器人提供了广阔的发展空间。

疫情加速行业洗牌，工业机器人份额向头部集中。2020 年全球市场经历疫情大考，一方面，外资机器人品牌海外市场需求疲软，在中国市场持续采取定向降价策略，如雅马哈推出了经济型 SCARA 产品 YK-XE 系列，另一方面，疫情对供应链、企业管理等各方面的冲击也加剧了工业机器人行业的洗牌。据 MIR 统计，我国工业机器人 Top40 份额由 2019 年的 90.5%提升至 2020 年的 93.2%，其中 Top20 份额由 77.2%提升至 81.2%。在面临外部和内部双重考验的情况下，部分规模化水平低、同质化竞争严重、抗风险能力弱、竞争力不足的工业机器人企业加速退出，市场份额向头部集中。内资龙头占有率提升，竞争格局逐渐清晰。内资品牌的格局调整更为明显，前五名内资工业机器人品牌在内资市场的占有率从 2018 年的 29%提升 9pp 至 2020 年的 38%，国产厂商如埃斯顿、汇川技术、卡诺普等均在细分领域取得较好进展。其中埃斯顿工业机器人出货量达到 5600 台，在全市场中排名第八，为唯一进入前十的内资品牌；汇川重点开拓电子、锂电行业的应用，其 SCARA 机器人出货量在全市场排第三名，且为内资第一名；卡诺普聚焦细分市场如厨具、自行车、五金件等领域的弧焊应用，加速向二三线城市及中小型企业渗透，跻身国产出货量第三名。内资品牌瞄准特定行业差异化竞争，开拓新市场。