生物燃料甘蔗乙醇行业报告（41页）

纵观整个巴西乙醇产业发展历程，对产业推动最大的三个主要标志事件：1、1975 年， 国家燃料乙醇计划的颁布实施，将燃料乙醇的发展提升到了国家战略层面，将燃料乙醇 视为替代化石能源的主要能源，促进了燃料乙醇生产技术和规模快速提升；2、2003 年， 巴西研制出灵活燃料汽车（可任意选择使用乙醇-汽油混合燃料、100%水合乙醇,或这些 燃料的任一比例的混合燃料），并建立生产线。这令燃料乙醇的应用得到较高发展，消 费市场大幅增加；3、2017 年 12 月通过的“国家生物燃料政策（RenovaBio）”法案， 该法案鼓励研发第二代乙醇燃料，大幅促进生物燃料在能源结构中的比重，标志着巴西 燃料乙醇产业进入到提质升级的新发展阶段。此外，通过各种金融税收优惠、补贴支持等行业政策，不仅鼓励了生产端，同时也协调 发展燃料乙醇消费端，如重视乙醇应用技术研发投入、强制逐步提高乙醇汽油掺兑比、 扩大乙醇燃料汽车的应用范围、不断完善加油站相关燃料乙醇的配套措施等，使得整个 产业链的发展较为完备和具备可持续性。 再者，随着产业发展的不断成熟，政策也适时减少管控，引导产业加入市场竞争机制。 

1933 年，巴西建立了甘蔗和乙醇协会 IAA，来统筹和协调巴西全国甘蔗种植和乙醇生产 事务，通过该组织制定配额，规定每家糖厂糖和乙醇的产量，乙醇及糖的出厂价由政府 决定。但在 20 世纪 70-80 年代，巴西国家燃料乙醇计划实施后，甘蔗加工产业技术、规 模和实力都得到了快速的发展，越来越多的糖厂既可以产糖，也可以生产乙醇。到 20 世纪 90 年代，巴西政府放开了乙醇和糖市场价格，减少了政府补贴，糖厂自行根据市 场情况决定其产品，当食糖价格高、生产效益优于乙醇时， 就多生产食糖；当石油价 格高企、乙醇生产效益优于糖时， 就多生产燃料乙醇，同时蔗渣还可以用来发电供糖 厂生产。这样既能满足能源需求，也帮助降低乙醇生产成本，且通过产品组合多样化达 到市场平衡，在市场的调节下产业能更具高效性和适应性。巴西是全世界碳强度最低的国家之一，能源结构中 45%为可再生能源。自 2013 年 以来，巴西化石能源消费呈现缓慢下滑态势，而可再生能源消费快速扩张。到 2019 年，巴西化石能源在整个能源消费中的占比在一半左右，水力发电占到 28.7%， 其他可再生能源消费占比达 16.3%，2018 年时占到 15.1%。而生物燃料在可再生能 源消费结构中占到 17.5%、在整个能源消费结构中占到 7.9%，其中又以燃料乙醇 消费为主。尽管 2006 年以来生物柴油占比逐步提升，但到 2019 年生物柴油占到 整个生物燃料消费中的比例也仅达到 15%，燃料乙醇仍占据绝对主导地位（85%）。