动力电池行业报告：全球电动化的浪潮与变革（77页）

行业报告下载 2021年09月01日 07:58 管理员

尽管 2020 年的新冠疫情导致全球汽车总销量下滑了 14%，但全球电动汽车的销量却在 2020 年逆势大涨，达到 320 万辆以上。根据 EV volumes 数据，2020 年全球新能源汽车的的销量为 324 万，而 2019 年同期为 226 万，同比增长了 43.36％。 2020 年新能源汽车销售最多的国家分别是中国（137 万辆）、德国（40 万辆）、美国（30 万辆）、法国和英国均为 20 万辆。在全球几大主要电动车市场中，欧洲电动车总销量 139.5 万辆，占全球电动汽车销量的 43％，成为世界第一大增长极。新能源汽车良好的销量走势带动了动力电池装机量的连年攀升。根据 SNE Research 数据，2020 年全球汽车用动力电池装机量同比增长 17%，达到 137GWh。中国市场增长放缓，2020 年我国电池装车量累计 63.6GWh，同比增长 2.3%。企业方面，宁德时代和 LG 新能源逐渐呈现双寡头格局，2020 年出货量分别为 50GWh 和 48GWh，占据了全球电池市场的半壁江山。得益于我国强大的抗疫组织能力，2020 年我国新能源汽车销量态势良好，四月起销量便企稳并不断回升。

根据中汽协数据，2020 年我国新能源车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%。其中，纯电动汽车销量为 109.4 万辆，同比增 11.6%；插电式混合动力汽车销量为 24.9 万辆，同比增长 8.4%，电动车渗透率从 2019 年的 4.7%提升至 2020 年的 5.4%。装机企业方面，宁德时代以总装机量 31.79GWh 无悬念登顶，且大比分领先其他对手，占国内市场总装机量的一半；比亚迪排名第二，市场份额达到 14.9%；第三名 LG 化学装机量与前两名有不小的差距，为 4.13GWh，占市场总装机量的 6.5%。在电动汽车市场快速增长带动下，动力型锂离子电池继续保持快速增长势头。按照正极材料分类动力电池可分为三元电池、磷酸铁锂电池及其他电池。根据目前各细分车型的单车带电量，我们预计 2025 年国内装机量可达 406GWh， 2020-2025ECAGR 超过 40%，市场规模将达到 2640 亿元；其中三元电池装机量达 247.5GWh，磷酸铁锂装机量达 158.8GWh。